Vos conversations WhatsApp, Telegram et SMS, sur le contact HubSpot
Connectez votre boîte de réception Timelines à HubSpot et chaque message, appel et pièce jointe est enregistré sur le contact correspondant en quelques secondes. Votre équipe voit toute la relation dans le CRM sans rien copier à la main.
Ce que fait l'intégration
Timelines trouve le contact HubSpot dont le numéro de téléphone correspond au chat et enregistre chaque conversation dessus, avec l'heure à laquelle elle a réellement eu lieu.
Messages
Les messages WhatsApp et SMS deviennent des communications WhatsApp et SMS HubSpot, dans les deux sens. Les messages de chat web et Telegram sont enregistrés comme notes, ou comme messages si vous préférez.
Appels
Les appels WhatsApp, Telegram et téléphoniques deviennent des appels HubSpot avec la direction, si l'appel a été répondu ou manqué, et sa durée.
Contacts et pièces jointes
Les photos, documents et notes vocales sont attachés à l'activité enregistrée. Un nouveau numéro de téléphone peut créer automatiquement un contact HubSpot, ou vous pouvez enregistrer uniquement sur les contacts que vous avez déjà.
Guide d'installation de l'intégration HubSpot
Regarder le tutoriel (connexion, synchronisation, déconnexion, environ deux minutes, avec narration) :
Ce guide couvre tout, de l'installation de l'intégration à sa suppression :
- Avant de commencer
- Installer et connecter
- Autorisations et pourquoi elles sont nécessaires
- Choisissez ce qui est enregistré
- Utiliser l'intégration
- Se déconnecter de Timelines
- Désinstaller de HubSpot
- Ce qui arrive à vos données
Avant de commencer
- Un espace de travail Timelines. Vous devez être propriétaire ou administrateur pouvant gérer les intégrations.
- Un compte HubSpot sur n'importe quel plan, y compris le CRM gratuit. L'utilisateur HubSpot qui se connecte doit être autorisé à installer des applications (un super administrateur, ou un utilisateur avec accès au App Marketplace).
- Au moins un canal connecté dans Timelines, tel qu'un numéro WhatsApp, un compte Telegram ou un numéro de téléphone.
La connexion à HubSpot utilise une intégration, 4,99 $ par mois pour toute votre équipe. Votre essai gratuit de 7 jours inclut une intégration.
Installer et connecter
- Dans Timelines, ouvrez votre espace de travail et allez à Intégrations.
- Cliquez sur Ajouter une intégration et choisissez HubSpot.
- Cliquez sur Continuer vers HubSpot.
- Connectez-vous à HubSpot si demandé, et choisissez le compte HubSpot que vous souhaitez connecter.
- Examinez les autorisations sur l'écran HubSpot et approuvez-les. Elles sont expliquées dans la section suivante.
- HubSpot vous renvoie à Timelines, où HubSpot apparaît maintenant comme connecté. De nouvelles conversations commencent à apparaître sur vos contacts immédiatement.
Autorisations et pourquoi elles sont nécessaires
Timelines ne demande que ce que l'intégration utilise. Il ne demande pas d'entreprises, d'affaires, de tickets ou de données marketing.
| Autorisation | Pourquoi Timelines en a besoin |
|---|---|
| Contacts : lecture et écriture | Trouvez le contact dont le numéro de téléphone correspond à un chat, créez un contact pour un nouveau numéro lorsque vous le permettez, et enregistrez les messages, notes et appels sur ce contact. |
| Schéma de contact : lecture et écriture | Créez les propriétés personnalisées sur lesquelles Timelines repose : « Timelines phone (E.164) » sur les contacts, pour qu'un numéro ne soit jamais ajouté deux fois, et « Timelines message id » sur les communications, notes et appels, pour qu'un même message ne soit jamais enregistré deux fois. |
| Fichiers : lecture et écriture | Téléchargez des photos, documents et notes vocales de vos chats et attachez-les à l'activité enregistrée. |
| Propriétaires : lecture | Voyez quels contacts ont un propriétaire, afin que lorsque plusieurs contacts partagent un numéro, celui qui est possédé soit choisi en premier. |
Choisissez ce qui est enregistré
Après la connexion, ouvrez Intégrations → HubSpot dans Timelines pour modifier ces paramètres à tout moment. Les modifications s'appliquent aux nouveaux messages.
- Canaux à enregistrer. Choisissez parmi WhatsApp, SMS, Telegram, chat web et appels. Tous sont activés par défaut.
- Créer des contacts pour les nouveaux numéros. Activé par défaut. Lorsqu'un numéro de téléphone n'a pas de contact HubSpot, Timelines en crée un. Désactivez-le pour enregistrer uniquement sur les contacts que vous avez déjà.
- Telegram et chat web. HubSpot n'a pas de type de message Telegram ou chat web, donc ceux-ci sont enregistrés comme notes par défaut. Vous pouvez les enregistrer comme messages à la place, pour qu'ils comptent dans les rapports d'engagement, ou ne pas les enregistrer du tout.
Utiliser l'intégration
Il n'y a rien à faire au quotidien. Continuez à travailler dans la boîte de réception Timelines et chaque message atteint HubSpot en quelques secondes :
- Les messages WhatsApp et SMS apparaissent sur le contact en tant que Communications.
- Les messages Telegram et chat web apparaissent comme des notes, sauf si vous avez choisi de les enregistrer comme messages.
- Les appels apparaissent comme Appels, avec direction, statut et durée.
- Les pièces jointes sont ajoutées à l'activité avec laquelle elles sont venues.
Sur un contact HubSpot, l'onglet Activités masque WhatsApp et SMS par défaut. Cochez-les une fois sous Filtrer par type d'activité pour les voir dans la chronologie.
Dans la boîte de réception Timelines, le panneau de chat montre le contact HubSpot lié avec un lien Ouvrir dans HubSpot. Les contacts sont appariés par numéro de téléphone dans n'importe quel format. Lorsque plusieurs contacts partagent un numéro, Timelines enregistre sur la meilleure correspondance (un numéro exact d'abord, puis un contact avec un propriétaire) et vous permet d'en choisir un autre. Les chats sans numéro de téléphone, comme la plupart des chats Telegram, peuvent être liés à un contact en collant son ID de contact HubSpot.
Se déconnecter de Timelines
- Dans Timelines, ouvrez Intégrations.
- Cliquez sur l'icône de déconnexion sur la carte HubSpot et confirmez.
Timelines arrête immédiatement l'enregistrement et supprime les jetons d'accès HubSpot qu'il a stockés. Vous pouvez vous reconnecter à tout moment ; vos paramètres sont conservés.
Désinstaller de HubSpot
Vous pouvez également supprimer l'application du côté HubSpot :
- Dans HubSpot, ouvrez Paramètres → Intégrations → Applications connectées.
- Trouvez l'application Timelines, ouvrez Actions et choisissez Désinstaller.
HubSpot révoque alors l'accès de Timelines. Timelines arrête la synchronisation, marque HubSpot comme déconnecté dans votre espace de travail et supprime ses jetons stockés. Pour utiliser à nouveau l'intégration, connectez-la depuis Timelines comme décrit ci-dessus.
Ce qui arrive à vos données
- Pendant la connexion, Timelines lit les contacts pour apparier les numéros de téléphone et écrit les communications, notes, appels, fichiers et contacts décrits ci-dessus. Les jetons d'accès sont stockés de manière chiffrée.
- Après avoir déconnecté ou désinstallé, rien de ce qui est déjà enregistré n'est supprimé de HubSpot. Les messages, notes, appels, fichiers, les contacts créés par Timelines et les propriétés personnalisées de Timelines restent dans votre compte HubSpot, et vous pouvez les supprimer là-bas si vous le souhaitez.
- Dans Timelines, les jetons HubSpot stockés sont supprimés. Vos conversations restent dans votre boîte de réception Timelines comme avant.
En savoir plus dans notre politique de confidentialité et sur la page sécurité et conformité. Des questions ? Nous contacter.
4,99 $ par intégration par mois
La connexion à HubSpot utilise une Intégration, 4,99 $ par mois pour toute votre équipe, facturée mensuellement par Timelines sur son propre abonnement d'Intégration. Votre essai gratuit de 7 jours inclut une Intégration. Les canaux sont facturés séparément à 9,99 $ par slot de canal par mois, avec des membres d'équipe illimités et toutes les fonctionnalités AI incluses.
Voir les tarifs →À lire aussi : CRM WhatsApp et CRM Telegram.
FAQ sur l'intégration HubSpot
Quel plan HubSpot dois-je avoir ?
N'importe quel plan, y compris le HubSpot CRM gratuit. Les messages, notes et appels sont des activités standard de HubSpot.
Comment les contacts sont-ils appariés ?
Par numéro de téléphone, à travers les champs de téléphone, de téléphone mobile et de numéro WhatsApp de HubSpot, dans n'importe quel format. Si plusieurs contacts partagent un numéro, la boîte de réception montre les correspondances pour que votre équipe puisse choisir.
Importe-t-il les anciennes conversations ?
L'enregistrement commence dès que vous vous connectez. Les conversations antérieures restent dans votre boîte de réception Timelines.
L'intégration coûte-t-elle un supplément ?
Oui. Elle utilise une Intégration, 4,99 $ par mois pour toute votre équipe, et votre essai gratuit de 7 jours en inclut une. Les canaux sont facturés séparément, comme sur notre la page des tarifs.
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