Cuộc trò chuyện WhatsApp, Telegram và SMS của bạn, trên liên hệ HubSpot

Hướng dẫn cài đặt tích hợp HubSpot

Xem hướng dẫn chi tiết (kết nối, đồng bộ, ngắt kết nối, khoảng hai phút, với lời dẫn):

Hướng dẫn này bao gồm mọi thứ từ cài đặt tích hợp đến gỡ bỏ nó:

• Trước khi bạn bắt đầu
• Cài đặt và kết nối
• Quyền và lý do cần thiết
• Chọn những gì được ghi lại
• Sử dụng tích hợp
• Ngắt kết nối khỏi Timelines
• Gỡ cài đặt khỏi HubSpot
• Điều gì xảy ra với dữ liệu của bạn

Trước khi bạn bắt đầu

• Một không gian làm việc Timelines. Bạn cần là chủ sở hữu hoặc quản trị viên có thể quản lý tích hợp.
• Một tài khoản HubSpot trên bất kỳ gói nào, bao gồm cả CRM miễn phí. Người dùng HubSpot kết nối phải được phép cài đặt ứng dụng (siêu quản trị viên, hoặc người dùng có quyền truy cập App Marketplace).
• Ít nhất một kênh đã kết nối trong Timelines, chẳng hạn như số WhatsApp, tài khoản Telegram hoặc số điện thoại.

Kết nối HubSpot sử dụng một Tích hợp, $4.99 mỗi tháng cho toàn bộ nhóm của bạn. Thử nghiệm miễn phí 7 ngày của bạn bao gồm một Tích hợp.

Cài đặt và kết nối

1. Trong Timelines, mở không gian làm việc của bạn và đi đến Tích hợp.
2. Nhấp vào Thêm tích hợp và chọn HubSpot.
3. Nhấp vào Tiếp tục đến HubSpot.
4. Đăng nhập vào HubSpot nếu được yêu cầu, và chọn tài khoản HubSpot bạn muốn kết nối.
5. Xem xét các quyền trên màn hình HubSpot và phê duyệt chúng. Chúng được giải thích trong phần tiếp theo.
6. HubSpot đưa bạn trở lại Timelines, nơi HubSpot hiện hiển thị là đã kết nối. Các cuộc trò chuyện mới bắt đầu xuất hiện trên danh bạ của bạn ngay lập tức.

Quyền và lý do cần thiết

Timelines chỉ yêu cầu những gì tích hợp sử dụng. Nó không yêu cầu công ty, giao dịch, vé hoặc dữ liệu tiếp thị.

Chọn những gì được ghi lại

Sau khi kết nối, mở Tích hợp → HubSpot trong Timelines để thay đổi các cài đặt này bất kỳ lúc nào. Thay đổi áp dụng cho các tin nhắn mới.

• Kênh để ghi lại. Chọn bất kỳ trong số WhatsApp, SMS, Telegram, trò chuyện web và cuộc gọi. Tất cả đều bật theo mặc định.
• Tạo danh bạ cho số mới. Bật theo mặc định. Khi một số điện thoại không có danh bạ HubSpot, Timelines tạo một danh bạ. Tắt nó để chỉ ghi lại vào các danh bạ bạn đã có.
• Telegram và trò chuyện web. HubSpot không có loại tin nhắn Telegram hoặc trò chuyện web, vì vậy chúng được ghi lại dưới dạng ghi chú theo mặc định. Bạn có thể ghi lại chúng dưới dạng tin nhắn thay thế, để chúng được tính trong báo cáo tương tác, hoặc không ghi lại chúng.

Sử dụng tích hợp

Không có gì cần làm hàng ngày. Tiếp tục làm việc trong hộp thư Timelines và mỗi tin nhắn sẽ đến HubSpot trong vài giây:

• Tin nhắn WhatsApp và SMS xuất hiện trên liên hệ dưới dạng Giao tiếp.
• Tin nhắn Telegram và trò chuyện web xuất hiện dưới dạng ghi chú, trừ khi bạn chọn ghi lại chúng dưới dạng tin nhắn.
• Cuộc gọi xuất hiện dưới dạng Cuộc gọi, với hướng, trạng thái và thời lượng.
• Tệp đính kèm được thêm vào hoạt động mà chúng đi kèm.

Trên một liên hệ HubSpot, tab Hoạt động ẩn WhatsApp và SMS theo mặc định. Đánh dấu chúng một lần dưới Lọc theo loại hoạt động để xem chúng trong dòng thời gian.

Trong hộp thư Timelines, bảng trò chuyện hiển thị liên hệ HubSpot liên kết với một liên kết Mở trong HubSpot. Liên hệ được khớp theo số điện thoại ở bất kỳ định dạng nào. Khi nhiều liên hệ chia sẻ một số, Timelines ghi lại vào khớp tốt nhất (số chính xác trước, sau đó là liên hệ có chủ sở hữu) và cho phép bạn chọn một liên hệ khác. Các cuộc trò chuyện không có số điện thoại, chẳng hạn như hầu hết các cuộc trò chuyện Telegram, có thể được liên kết với một liên hệ bằng cách dán ID liên hệ HubSpot của nó.

Ngắt kết nối khỏi Timelines

1. Trong Timelines, mở Tích hợp.
2. Nhấp vào biểu tượng ngắt kết nối trên thẻ HubSpot và xác nhận.

Timelines ngừng ghi lại ngay lập tức và xóa các mã truy cập HubSpot mà nó đã lưu trữ. Bạn có thể kết nối lại bất kỳ lúc nào; cài đặt của bạn được giữ lại.

Gỡ cài đặt khỏi HubSpot

Bạn cũng có thể xóa ứng dụng từ phía HubSpot:

1. Trong HubSpot, mở Cài đặt → Tích hợp → Ứng dụng đã kết nối.
2. Tìm ứng dụng Timelines, mở Hành động và chọn Gỡ cài đặt.

Sau đó, HubSpot thu hồi quyền truy cập của Timelines. Timelines ngừng đồng bộ hóa, đánh dấu HubSpot là đã ngắt kết nối trong không gian làm việc của bạn và xóa các mã đã lưu trữ. Để sử dụng lại tích hợp, kết nối lại từ Timelines như đã mô tả ở trên.

Điều gì xảy ra với dữ liệu của bạn

• Trong khi kết nối, Timelines đọc liên hệ để khớp số điện thoại và ghi lại các giao tiếp, ghi chú, cuộc gọi, tệp và liên hệ đã mô tả ở trên. Mã truy cập được lưu trữ mã hóa.
• Sau khi bạn ngắt kết nối hoặc gỡ cài đặt, không có gì đã được ghi lại bị xóa khỏi HubSpot. Tin nhắn, ghi chú, cuộc gọi, tệp, các liên hệ Timelines tạo ra và các thuộc tính tùy chỉnh của Timelines vẫn ở trong tài khoản HubSpot của bạn, và bạn có thể xóa chúng ở đó nếu muốn.
• Trong Timelines, các token HubSpot được lưu trữ sẽ bị xóa. Cuộc trò chuyện của bạn vẫn ở trong hộp thư đến Timelines của bạn như trước.

Đọc thêm trong chính sách bảo mật của chúng tôi và trên trang bảo mật và tuân thủ. Có câu hỏi? Liên hệ với chúng tôi.