Ihre WhatsApp-, Telegram- und SMS-Konversationen auf dem HubSpot-Kontakt

HubSpot-Integrations-Einrichtungsanleitung

Sehen Sie sich die Anleitung an (verbinden, synchronisieren, trennen, etwa zwei Minuten, mit Erzählung):

Diese Anleitung behandelt alles von der Installation der Integration bis zu ihrer Entfernung:

• Bevor Sie beginnen
• Installieren und verbinden
• Berechtigungen und warum sie benötigt werden
• Wählen Sie aus, was protokolliert wird
• Verwendung der Integration
• Von Timelines trennen
• Von HubSpot deinstallieren
• Was mit Ihren Daten passiert

Bevor Sie beginnen

• Ein Timelines-Arbeitsbereich. Sie müssen ein Eigentümer oder Administrator sein, der Integrationen verwalten kann.
• Ein HubSpot-Konto mit jedem Plan, einschließlich des kostenlosen CRM. Der HubSpot-Benutzer, der die Verbindung herstellt, muss berechtigt sein, Apps zu installieren (ein Super-Admin oder ein Benutzer mit App-Marktplatz-Zugang).
• Mindestens ein verbundener Kanal in Timelines, wie eine WhatsApp-Nummer, ein Telegram-Konto oder eine Telefonnummer.

Das Verbinden von HubSpot verwendet eine Integration, $4,99 pro Monat für Ihr gesamtes Team. Ihre 7-tägige kostenlose Testversion beinhaltet eine Integration.

Installieren und verbinden

1. Öffnen Sie in Timelines Ihren Arbeitsbereich und gehen Sie zu Integrationen.
2. Klicken Sie auf Integration hinzufügen und wählen Sie HubSpot.
3. Klicken Sie auf Weiter zu HubSpot.
4. Melden Sie sich bei HubSpot an, falls gefragt, und wählen Sie das HubSpot-Konto, das Sie verbinden möchten.
5. Überprüfen Sie die Berechtigungen auf dem HubSpot-Bildschirm und genehmigen Sie sie. Sie werden im nächsten Abschnitt erklärt.
6. HubSpot leitet Sie zurück zu Timelines, wo HubSpot jetzt als verbunden angezeigt wird. Neue Unterhaltungen erscheinen sofort bei Ihren Kontakten.

Berechtigungen und warum sie benötigt werden

Timelines fragt nur nach dem, was die Integration verwendet. Es fragt nicht nach Unternehmen, Deals, Tickets oder Marketingdaten.

Wählen Sie aus, was protokolliert wird

Nach dem Verbinden öffnen Sie Integrationen → HubSpot in Timelines, um diese Einstellungen jederzeit zu ändern. Änderungen gelten für neue Nachrichten.

• Kanäle zum Protokollieren. Wählen Sie beliebig aus WhatsApp, SMS, Telegram, Webchat und Anrufen. Alle sind standardmäßig aktiviert.
• Kontakte für neue Nummern erstellen. Standardmäßig aktiviert. Wenn eine Telefonnummer keinen HubSpot-Kontakt hat, erstellt Timelines einen. Schalten Sie es aus, um nur bei Kontakten zu protokollieren, die Sie bereits haben.
• Telegram und Webchat. HubSpot hat keinen Telegram- oder Webchat-Nachrichtentyp, daher werden diese standardmäßig als Notizen protokolliert. Sie können sie stattdessen als Nachrichten protokollieren, damit sie in Engagement-Berichten zählen, oder sie überhaupt nicht protokollieren.

Verwendung der Integration

Es gibt nichts, was täglich getan werden muss. Arbeiten Sie weiter im Timelines-Posteingang und jede Nachricht erreicht HubSpot innerhalb von Sekunden:

• WhatsApp- und SMS-Nachrichten erscheinen beim Kontakt als Kommunikation.
• Telegram- und Webchat-Nachrichten erscheinen als Notizen, es sei denn, Sie haben sich entschieden, sie als Nachrichten zu protokollieren.
• Anrufe erscheinen als Anrufe, mit Richtung, Status und Dauer.
• Anhänge werden der Aktivität hinzugefügt, mit der sie kamen.

Auf einem HubSpot-Kontakt verbirgt der Aktivitäten-Tab standardmäßig WhatsApp und SMS. Markieren Sie sie einmal unter Nach Aktivitätstyp filtern, um sie in der Zeitleiste zu sehen.

Im Timelines-Posteingang zeigt das Chat-Panel den verknüpften HubSpot-Kontakt mit einem In HubSpot öffnen-Link. Kontakte werden anhand der Telefonnummer in jedem Format abgeglichen. Wenn mehrere Kontakte eine Nummer teilen, protokolliert Timelines die beste Übereinstimmung (zuerst eine genaue Nummer, dann einen Kontakt mit einem Besitzer) und lässt Sie eine andere auswählen. Chats ohne Telefonnummer, wie die meisten Telegram-Chats, können mit einem Kontakt verknüpft werden, indem die HubSpot-Kontakt-ID eingefügt wird.

Von Timelines trennen

1. In Timelines öffnen Integrationen.
2. Klicken Sie auf das Trennsymbol auf der HubSpot-Karte und bestätigen Sie.

Timelines hört sofort auf zu protokollieren und löscht die gespeicherten HubSpot-Zugriffstoken. Sie können jederzeit erneut verbinden; Ihre Einstellungen bleiben erhalten.

Von HubSpot deinstallieren

Sie können die App auch von der HubSpot-Seite entfernen:

1. In HubSpot öffnen Einstellungen → Integrationen → Verbundene Apps.
2. Finden Sie die Timelines-App, öffnen Sie Aktionen und wählen Sie Deinstallieren.

HubSpot widerruft dann den Zugriff von Timelines. Timelines hört auf zu synchronisieren, markiert HubSpot als getrennt in Ihrem Arbeitsbereich und löscht die gespeicherten Token. Um die Integration erneut zu verwenden, verbinden Sie sie wie oben beschrieben von Timelines aus.

Was mit Ihren Daten passiert

• Während der Verbindung, Timelines liest Kontakte, um Telefonnummern abzugleichen, und schreibt die oben beschriebenen Kommunikationen, Notizen, Anrufe, Dateien und Kontakte. Zugriffstoken werden verschlüsselt gespeichert.
• Nachdem Sie die Verbindung getrennt oder deinstalliert haben, nichts, was bereits in HubSpot protokolliert ist, wird gelöscht. Nachrichten, Notizen, Anrufe, Dateien, die erstellten Kontakte Timelines und die benutzerdefinierten Timelines-Eigenschaften bleiben in Ihrem HubSpot-Konto, und Sie können sie dort entfernen, wenn Sie möchten.
• In Timelines, werden die gespeicherten HubSpot-Token gelöscht. Ihre Unterhaltungen bleiben wie zuvor in Ihrem Timelines-Posteingang.

Lesen Sie mehr in unserer Datenschutzerklärung und auf der Sicherheit und Compliance Seite. Fragen? Kontakt aufnehmen.