محادثاتك على WhatsApp وTelegram وSMS، على جهة اتصال HubSpot

دليل إعداد تكامل HubSpot

شاهد العرض التوضيحي (الاتصال، المزامنة، الفصل، حوالي دقيقتين، مع السرد):

يغطي هذا الدليل كل شيء من تثبيت التكامل إلى إزالته:

• قبل أن تبدأ
• التثبيت والاتصال
• الأذونات ولماذا هي مطلوبة
• اختر ما يتم تسجيله
• استخدام التكامل
• افصل من Timelines
• إلغاء التثبيت من HubSpot
• ماذا يحدث لبياناتك

قبل أن تبدأ

• مساحة عمل Timelines. تحتاج إلى أن تكون مالكًا أو مسؤولًا يمكنه إدارة التكاملات.
• حساب HubSpot على أي خطة، بما في ذلك CRM المجاني. يجب أن يُسمح لمستخدم HubSpot الذي يتصل بتثبيت التطبيقات (مشرف فائق، أو مستخدم لديه وصول إلى سوق التطبيقات).
• على الأقل قناة واحدة متصلة في Timelines، مثل رقم WhatsApp، حساب Telegram أو رقم هاتف.

استخدام HubSpot يتطلب تكامل واحد، 4.99 دولار شهريًا لفريقك بالكامل. تتضمن تجربتك المجانية لمدة 7 أيام تكامل واحد.

التثبيت والاتصال

1. في Timelines، افتح مساحة العمل الخاصة بك وانتقل إلى التكاملات.
2. انقر على إضافة تكامل واختر HubSpot.
3. انقر على تابع إلى HubSpot.
4. سجّل الدخول إلى HubSpot إذا طُلب منك ذلك، واختر حساب HubSpot الذي تريد الاتصال به.
5. راجع الأذونات على شاشة HubSpot ووافق عليها. يتم شرحها في القسم التالي.
6. يرسلك HubSpot مرة أخرى إلى Timelines، حيث يظهر HubSpot الآن كمتصل. تبدأ المحادثات الجديدة في الظهور على جهات الاتصال الخاصة بك فورًا.

الأذونات ولماذا هي مطلوبة

يطلب Timelines فقط ما يستخدمه التكامل. لا يطلب بيانات الشركات أو الصفقات أو التذاكر أو التسويق.

اختر ما يتم تسجيله

بعد الاتصال، افتح التكاملات → HubSpot في Timelines لتغيير هذه الإعدادات في أي وقت. تنطبق التغييرات على الرسائل الجديدة.

• القنوات للتسجيل. اختر أي من WhatsApp، SMS، Telegram، الدردشة عبر الويب والمكالمات. جميعها مفعلة افتراضيًا.
• إنشاء جهات اتصال للأرقام الجديدة. مفعلة افتراضيًا. عندما لا يكون لرقم الهاتف جهة اتصال في HubSpot، ينشئ Timelines واحدة. أوقفها للتسجيل فقط في جهات الاتصال التي لديك بالفعل.
• Telegram والدردشة عبر الويب. لا يحتوي HubSpot على نوع رسالة Telegram أو دردشة الويب، لذا يتم تسجيلها كملاحظات افتراضيًا. يمكنك تسجيلها كرسائل بدلاً من ذلك، حتى تُحسب في تقارير التفاعل، أو عدم تسجيلها على الإطلاق.

استخدام التكامل

لا يوجد شيء لتفعله يوميًا. استمر في العمل في صندوق الوارد Timelines وتصل كل رسالة إلى HubSpot في غضون ثوانٍ:

• تظهر رسائل WhatsApp وSMS على جهة الاتصال كاتصالات.
• تظهر رسائل Telegram والدردشة عبر الويب كملاحظات، إلا إذا اخترت تسجيلها كرسائل.
• تظهر المكالمات كمكالمات، مع الاتجاه والحالة والمدة.
• يتم إضافة المرفقات إلى النشاط الذي جاءت معه.

على جهة اتصال HubSpot، يخفي تبويب الأنشطة WhatsApp وSMS افتراضيًا. قم بتحديدها مرة واحدة تحت تصفية حسب نوع النشاط لرؤيتها في الجدول الزمني.

في صندوق الوارد Timelines، يعرض لوحة الدردشة جهة الاتصال المرتبطة في HubSpot مع رابط فتح في HubSpot. يتم مطابقة جهات الاتصال برقم الهاتف بأي تنسيق. عندما تشترك عدة جهات اتصال في رقم، يقوم Timelines بتسجيل إلى أفضل تطابق (رقم دقيق أولاً، ثم جهة اتصال مع مالك) ويسمح لك باختيار آخر. يمكن ربط الدردشات بدون رقم هاتف، مثل معظم دردشات Telegram، بجهة اتصال عن طريق لصق معرف جهة الاتصال في HubSpot.

افصل من Timelines

1. في Timelines، افتح التكاملات.
2. انقر على أيقونة الفصل على بطاقة HubSpot وقم بالتأكيد.

يتوقف Timelines عن التسجيل فورًا ويحذف رموز الوصول إلى HubSpot التي قام بتخزينها. يمكنك الاتصال مرة أخرى في أي وقت؛ يتم الاحتفاظ بإعداداتك.

إلغاء التثبيت من HubSpot

يمكنك أيضًا إزالة التطبيق من جانب HubSpot:

1. في HubSpot، افتح الإعدادات → التكاملات → التطبيقات المتصلة.
2. اعثر على تطبيق Timelines، افتح الإجراءات واختر إلغاء التثبيت.

ثم يقوم HubSpot بإلغاء وصول Timelines. يتوقف Timelines عن المزامنة، ويحدد HubSpot كمنفصل في مساحة العمل الخاصة بك ويحذف الرموز المخزنة. لاستخدام التكامل مرة أخرى، قم بالاتصال من Timelines كما هو موضح أعلاه.

ماذا يحدث لبياناتك

• أثناء الاتصال، يقرأ Timelines جهات الاتصال لمطابقة أرقام الهواتف ويكتب الاتصالات والملاحظات والمكالمات والملفات والجهات المذكورة أعلاه. يتم تخزين رموز الوصول مشفرة.
• بعد قطع الاتصال أو إلغاء التثبيت، لا يتم حذف أي شيء مسجل بالفعل من HubSpot. الرسائل، الملاحظات، المكالمات، الملفات، جهات الاتصال التي أنشأتها Timelines وخصائص Timelines المخصصة تبقى في حساب HubSpot الخاص بك، ويمكنك إزالتها هناك إذا أردت.
• في Timelines، يتم حذف الرموز المخزنة في HubSpot. تبقى محادثاتك في صندوق الوارد الخاص بك في Timelines كما كانت من قبل.

اقرأ المزيد في سياسة الخصوصية وعلى صفحة الأمان والامتثال. أسئلة؟ تواصل معنا.