Vaše konverzace na WhatsApp, Telegramu a SMS na kontaktu HubSpot

Průvodce nastavením integrace HubSpot

Sledujte průvodce (připojení, synchronizace, odpojení, asi dvě minuty, s vyprávěním):

Tento průvodce pokrývá vše od instalace integrace po její odstranění:

• Než začnete
• Instalace a připojení
• Oprávnění a proč jsou potřebná
• Vyberte, co se zaznamenává
• Použití integrace
• Odpojení od Timelines
• Odinstalace z HubSpot
• Co se stane s vašimi daty

Než začnete

• Pracovní prostor Timelines. Musíte být vlastníkem nebo administrátorem, který může spravovat integrace.
• Účet HubSpot na jakémkoli plánu, včetně bezplatného CRM. Uživatel HubSpot, který se připojuje, musí mít povoleno instalovat aplikace (super administrátor nebo uživatel s přístupem na App Marketplace).
• Alespoň jeden připojený kanál v Timelines, jako je číslo WhatsApp, účet Telegram nebo telefonní číslo.

Připojení HubSpot používá jednu integraci, 4,99 $ měsíčně pro celý váš tým. Vaše 7denní bezplatná zkušební verze zahrnuje jednu integraci.

Instalace a připojení

1. V Timelines otevřete svůj pracovní prostor a přejděte na Integrace.
2. Klikněte na Přidat integraci a vyberte HubSpot.
3. Klikněte na Pokračovat do HubSpot.
4. Přihlaste se do HubSpot, pokud budete vyzváni, a vyberte účet HubSpot, který chcete připojit.
5. Zkontrolujte oprávnění na obrazovce HubSpot a schvalte je. Jsou vysvětlena v další části.
6. HubSpot vás vrátí do Timelines, kde se nyní HubSpot zobrazuje jako připojený. Nové konverzace se okamžitě začnou objevovat u vašich kontaktů.

Oprávnění a proč jsou potřebná

Timelines žádá pouze o to, co integrace používá. Nežádá o společnosti, obchody, tikety ani marketingová data.

Vyberte, co se zaznamenává

Po připojení otevřete Integrace → HubSpot v Timelines, abyste mohli kdykoli změnit tato nastavení. Změny se vztahují na nové zprávy.

• Kanály k zaznamenání. Vyberte libovolný z WhatsApp, SMS, Telegram, webový chat a hovory. Všechny jsou ve výchozím nastavení zapnuté.
• Vytvořit kontakty pro nová čísla. Ve výchozím nastavení zapnuto. Když telefonní číslo nemá kontakt v HubSpot, Timelines vytvoří jeden. Vypněte to, abyste zaznamenávali pouze ke kontaktům, které již máte.
• Telegram a webový chat. HubSpot nemá typ zprávy pro Telegram nebo webový chat, takže tyto jsou ve výchozím nastavení zaznamenány jako poznámky. Můžete je zaznamenat jako zprávy, aby se počítaly do zpráv o zapojení, nebo je vůbec nezaznamenávat.

Použití integrace

Není třeba nic dělat denně. Pokračujte v práci v inboxu Timelines a každá zpráva se dostane do HubSpot během několika sekund:

• Zprávy z WhatsApp a SMS se zobrazují na kontaktu jako Komunikace.
• Zprávy z Telegramu a webového chatu se zobrazují jako poznámky, pokud jste se nerozhodli je zaznamenat jako zprávy.
• Hovory se zobrazují jako Hovory, s uvedením směru, stavu a délky.
• Přílohy jsou přidány k aktivitě, se kterou přišly.

Na kontaktu v HubSpot karta Aktivity skryje WhatsApp a SMS ve výchozím nastavení. Zaškrtněte je jednou pod Filtrovat podle typu aktivity, abyste je viděli na časové ose.

V inboxu Timelines chatovací panel ukazuje propojený kontakt HubSpot s odkazem Otevřít v HubSpot. Kontakty jsou spárovány podle telefonního čísla v jakémkoli formátu. Když několik kontaktů sdílí číslo, Timelines zaznamenává k nejlepšímu shodě (nejprve přesné číslo, pak kontakt s vlastníkem) a umožňuje vám vybrat jiný. Chaty bez telefonního čísla, jako většina chatů Telegram, mohou být propojeny s kontaktem vložením jeho ID kontaktu HubSpot.

Odpojení od Timelines

1. V Timelines otevřete Integrace.
2. Klikněte na ikonu odpojení na kartě HubSpot a potvrďte.

Timelines okamžitě přestane zaznamenávat a smaže uložené přístupové tokeny HubSpot. Můžete se kdykoli znovu připojit; vaše nastavení zůstávají zachována.

Odinstalace z HubSpot

Aplikaci můžete také odstranit ze strany HubSpot:

1. V HubSpot otevřete Nastavení → Integrace → Připojené aplikace.
2. Najděte aplikaci Timelines, otevřete Akce a vyberte Odinstalovat.

HubSpot poté zruší přístup Timelines. Timelines přestane synchronizovat, označí HubSpot jako odpojený ve vašem pracovním prostoru a smaže uložené tokeny. Pro opětovné použití integrace ji připojte z Timelines, jak je popsáno výše.

Co se stane s vašimi daty

• Při připojení, Timelines čte kontakty pro spárování telefonních čísel a zapisuje komunikace, poznámky, hovory, soubory a kontakty popsané výše. Přístupové tokeny jsou uloženy šifrované.
• Po odpojení nebo odinstalaci, nic, co je již zaznamenáno, není z HubSpotu smazáno. Zprávy, poznámky, hovory, soubory, kontakty vytvořené Timelines a vlastní vlastnosti Timelines zůstávají ve vašem účtu HubSpot a můžete je tam odstranit, pokud chcete.
• V Timelines, uložené tokeny HubSpot jsou smazány. Vaše konverzace zůstávají ve vaší schránce Timelines jako dříve.

Přečtěte si více v naší zásady ochrany osobních údajů a na stránce bezpečnost a shoda. Otázky? Kontaktujte nás.