Perbualan WhatsApp, Telegram dan SMS anda, pada kenalan HubSpot

Panduan penyediaan integrasi HubSpot

Tonton panduan langkah demi langkah (sambung, selaraskan, putuskan sambungan, kira-kira dua minit, dengan narasi):

Panduan ini merangkumi segala-galanya dari memasang integrasi hingga mengeluarkannya:

• Sebelum anda mula
• Pasang dan sambungkan
• Kebenaran dan mengapa ia diperlukan
• Pilih apa yang direkodkan
• Menggunakan integrasi
• Putuskan sambungan dari Timelines
• Nyahpasang dari HubSpot
• Apa yang berlaku kepada data anda

Sebelum anda mula

• Ruang kerja Timelines. Anda perlu menjadi pemilik atau pentadbir yang boleh menguruskan integrasi.
• Akaun HubSpot pada mana-mana pelan, termasuk CRM percuma. Pengguna HubSpot yang menyambung mesti dibenarkan memasang aplikasi (super admin, atau pengguna dengan akses App Marketplace).
• Sekurang-kurangnya satu saluran yang disambungkan dalam Timelines, seperti nombor WhatsApp, akaun Telegram atau nombor telefon.

Menyambungkan HubSpot menggunakan satu Integrasi, $4.99 sebulan untuk seluruh pasukan anda. Percubaan percuma 7 hari anda termasuk satu Integrasi.

Pasang dan sambungkan

1. Dalam Timelines, buka ruang kerja anda dan pergi ke Integrasi.
2. Klik Tambah integrasi dan pilih HubSpot.
3. Klik Teruskan ke HubSpot.
4. Log masuk ke HubSpot jika diminta, dan pilih akaun HubSpot yang anda ingin sambungkan.
5. Semak kebenaran pada skrin HubSpot dan luluskan. Ia dijelaskan dalam bahagian seterusnya.
6. HubSpot menghantar anda kembali ke Timelines, di mana HubSpot kini menunjukkan sebagai disambungkan. Perbualan baru mula muncul pada kenalan anda dengan segera.

Kebenaran dan mengapa ia diperlukan

Timelines hanya meminta apa yang digunakan oleh integrasi. Ia tidak meminta syarikat, tawaran, tiket atau data pemasaran.

Pilih apa yang direkodkan

Selepas menyambung, buka Integrasi → HubSpot dalam Timelines untuk menukar tetapan ini pada bila-bila masa. Perubahan terpakai kepada mesej baru.

• Saluran untuk direkodkan. Pilih mana-mana WhatsApp, SMS, Telegram, sembang web dan panggilan. Semua dihidupkan secara lalai.
• Buat kenalan untuk nombor baru. Dihidupkan secara lalai. Apabila nombor telefon tiada kenalan HubSpot, Timelines mencipta satu. Matikannya untuk merekod hanya kepada kenalan yang anda sudah ada.
• Telegram dan sembang web. HubSpot tiada jenis mesej Telegram atau sembang web, jadi ini direkodkan sebagai nota secara lalai. Anda boleh merekodkannya sebagai mesej sebaliknya, supaya ia dikira dalam laporan penglibatan, atau tidak merekodkannya sama sekali.

Menggunakan integrasi

Tiada apa yang perlu dilakukan setiap hari. Teruskan bekerja dalam peti masuk Timelines dan setiap mesej sampai ke HubSpot dalam beberapa saat:

• Mesej WhatsApp dan SMS muncul pada kenalan sebagai Komunikasi.
• Mesej Telegram dan sembang web muncul sebagai nota, kecuali anda memilih untuk log mereka sebagai mesej.
• Panggilan muncul sebagai Panggilan, dengan arah, status dan tempoh.
• Lampiran ditambah kepada aktiviti yang mereka sertai.

Pada kenalan HubSpot, tab Aktiviti menyembunyikan WhatsApp dan SMS secara lalai. Tandakan mereka sekali di bawah Tapis mengikut jenis aktiviti untuk melihat mereka dalam garis masa.

Dalam peti masuk Timelines, panel sembang menunjukkan kenalan HubSpot yang dipautkan dengan pautan Buka dalam HubSpot. Kenalan dipadankan dengan nombor telefon dalam sebarang format. Apabila beberapa kenalan berkongsi nombor, Timelines log kepada padanan terbaik (nombor tepat dahulu, kemudian kenalan dengan pemilik) dan membolehkan anda memilih yang lain. Sembang tanpa nombor telefon, seperti kebanyakan sembang Telegram, boleh dipautkan kepada kenalan dengan menampal ID kenalan HubSpotnya.

Putuskan sambungan dari Timelines

1. Dalam Timelines, buka Integrasi.
2. Klik ikon putuskan sambungan pada kad HubSpot dan sahkan.

Timelines berhenti log serta-merta dan memadam token akses HubSpot yang disimpannya. Anda boleh menyambung semula pada bila-bila masa; tetapan anda disimpan.

Nyahpasang dari HubSpot

Anda juga boleh mengeluarkan aplikasi dari sisi HubSpot:

1. Dalam HubSpot, buka Tetapan → Integrasi → Aplikasi yang disambungkan.
2. Cari aplikasi Timelines, buka Tindakan dan pilih Nyahpasang.

HubSpot kemudian membatalkan akses Timelines. Timelines berhenti menyelaraskan, menandakan HubSpot sebagai terputus dalam ruang kerja anda dan memadam token yang disimpannya. Untuk menggunakan integrasi semula, sambungkannya dari Timelines seperti yang diterangkan di atas.

Apa yang berlaku kepada data anda

• Semasa disambungkan, Timelines membaca kenalan untuk memadankan nombor telefon dan menulis komunikasi, nota, panggilan, fail dan kenalan yang diterangkan di atas. Token akses disimpan dalam bentuk disulitkan.
• Selepas anda memutuskan sambungan atau menyahpasang, tiada apa-apa yang telah direkodkan akan dipadamkan dari HubSpot. Mesej, nota, panggilan, fail, kenalan yang Timelines cipta dan sifat tersuai Timelines kekal dalam akaun HubSpot anda, dan anda boleh mengeluarkannya di sana jika anda mahu.
• Dalam Timelines, token HubSpot yang disimpan akan dipadamkan. Perbualan anda kekal dalam peti masuk Timelines anda seperti sebelumnya.

Baca lebih lanjut dalam dasar privasi kami dan di halaman keselamatan dan pematuhan. Ada soalan? Hubungi kami.