Je WhatsApp-, Telegram- en SMS-gesprekken, op het HubSpot-contact

HubSpot-integratie installatiehandleiding

Bekijk de rondleiding (verbinden, synchroniseren, loskoppelen, ongeveer twee minuten, met vertelling):

Deze handleiding behandelt alles van het installeren van de integratie tot het verwijderen ervan:

• Voordat je begint
• Installeren en verbinden
• Toestemmingen en waarom ze nodig zijn
• Kies wat wordt gelogd
• De integratie gebruiken
• Loskoppelen van Timelines
• Verwijderen uit HubSpot
• Wat er met je gegevens gebeurt

Voordat je begint

• Een Timelines-werkruimte. Je moet een eigenaar of beheerder zijn die integraties kan beheren.
• Een HubSpot-account op elk plan, inclusief de gratis CRM. De HubSpot-gebruiker die verbindt moet apps mogen installeren (een superbeheerder, of een gebruiker met toegang tot de App Marketplace).
• Ten minste één verbonden kanaal in Timelines, zoals een WhatsApp-nummer, een Telegram-account of een telefoonnummer.

Het verbinden van HubSpot gebruikt één integratie, $4,99 per maand voor je hele team. Je 7-daagse gratis proefperiode omvat één integratie.

Installeren en verbinden

1. Open in Timelines je werkruimte en ga naar Integraties.
2. Klik op Integratie toevoegen en kies HubSpot.
3. Klik op Ga verder naar HubSpot.
4. Log in bij HubSpot indien gevraagd, en kies het HubSpot-account dat je wilt verbinden.
5. Bekijk de machtigingen op het HubSpot-scherm en keur ze goed. Ze worden uitgelegd in de volgende sectie.
6. HubSpot stuurt je terug naar Timelines, waar HubSpot nu als verbonden wordt weergegeven. Nieuwe gesprekken verschijnen direct bij je contacten.

Toestemmingen en waarom ze nodig zijn

Timelines vraagt alleen om wat de integratie gebruikt. Het vraagt niet om bedrijven, deals, tickets of marketinggegevens.

Kies wat wordt gelogd

Na het verbinden, open Integraties → HubSpot in Timelines om deze instellingen op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe berichten.

• Kanalen om te loggen. Kies een van WhatsApp, SMS, Telegram, webchat en oproepen. Allemaal standaard ingeschakeld.
• Contacten maken voor nieuwe nummers. Standaard ingeschakeld. Wanneer een telefoonnummer geen HubSpot-contact heeft, maakt Timelines er een aan. Zet het uit om alleen te loggen naar contacten die je al hebt.
• Telegram en webchat. HubSpot heeft geen Telegram- of webchatberichttype, dus deze worden standaard als notities gelogd. Je kunt ze als berichten loggen, zodat ze meetellen in betrokkenheidsrapporten, of helemaal niet loggen.

De integratie gebruiken

Er is niets te doen van dag tot dag. Blijf werken in de Timelines-inbox en elk bericht bereikt HubSpot binnen enkele seconden:

• WhatsApp- en sms-berichten verschijnen op het contact als Communicatie.
• Telegram- en webchatberichten verschijnen als notities, tenzij je ervoor kiest ze als berichten te loggen.
• Oproepen verschijnen als Oproepen, met richting, status en duur.
• Bijlagen worden toegevoegd aan de activiteit waarmee ze zijn meegekomen.

Op een HubSpot-contact verbergt het Activiteiten-tabblad standaard WhatsApp en sms. Vink ze één keer aan onder Filteren op activiteitstype om ze in de tijdlijn te zien.

In de Timelines-inbox toont het chatpaneel het gekoppelde HubSpot-contact met een Open in HubSpot link. Contacten worden gematcht op telefoonnummer in elk formaat. Wanneer meerdere contacten een nummer delen, logt Timelines naar de beste match (eerst een exact nummer, dan een contact met een eigenaar) en laat je een andere kiezen. Chats zonder telefoonnummer, zoals de meeste Telegram-chats, kunnen aan een contact worden gekoppeld door de HubSpot-contact-ID te plakken.

Loskoppelen van Timelines

1. Open in Timelines Integraties.
2. Klik op het loskoppelingspictogram op de HubSpot-kaart en bevestig.

Timelines stopt onmiddellijk met loggen en verwijdert de opgeslagen HubSpot-toegangstokens. Je kunt op elk moment opnieuw verbinden; je instellingen worden bewaard.

Verwijderen uit HubSpot

Je kunt de app ook verwijderen vanuit HubSpot:

1. Open in HubSpot Instellingen → Integraties → Verbonden apps.
2. Zoek de Timelines-app, open Acties en kies Verwijderen.

HubSpot trekt dan de toegang van Timelines in. Timelines stopt met synchroniseren, markeert HubSpot als losgekoppeld in je werkruimte en verwijdert de opgeslagen tokens. Om de integratie opnieuw te gebruiken, verbind je deze opnieuw vanuit Timelines zoals hierboven beschreven.

Wat er met je gegevens gebeurt

• Terwijl verbonden, Timelines leest contacten om telefoonnummers te matchen en schrijft de hierboven beschreven communicatie, notities, oproepen, bestanden en contacten. Toegangstokens worden versleuteld opgeslagen.
• Nadat je de verbinding verbreekt of deïnstalleert, niets dat al is vastgelegd wordt verwijderd uit HubSpot. Berichten, notities, oproepen, bestanden, de contacten die Timelines heeft aangemaakt en de aangepaste eigenschappen van Timelines blijven in je HubSpot-account, en je kunt ze daar verwijderen als je dat wilt.
• In Timelines, worden de opgeslagen HubSpot-tokens verwijderd. Je gesprekken blijven zoals voorheen in je Timelines-inbox.

Lees meer in ons privacybeleid en op de veiligheid en naleving pagina. Vragen? Neem contact op.