Dine WhatsApp-, Telegram- og SMS-samtaler, på HubSpot-kontakten

HubSpot-integrasjonsoppsettveiledning

Se gjennomgangen (koble til, synkronisere, koble fra, omtrent to minutter, med fortelling):

Denne veiledningen dekker alt fra å installere integrasjonen til å fjerne den:

• Før du starter
• Installer og koble til
• Tillatelser og hvorfor de er nødvendige
• Velg hva som skal logges
• Bruke integrasjonen
• Koble fra Timelines
• Avinstaller fra HubSpot
• Hva som skjer med dataene dine

Før du starter

• Et Timelines-arbeidsområde. Du må være en eier eller administrator som kan administrere integrasjoner.
• En HubSpot-konto på hvilken som helst plan, inkludert den gratis CRM. HubSpot-brukeren som kobler til må ha tillatelse til å installere apper (en superadministrator, eller en bruker med App Marketplace-tilgang).
• Minst én tilkoblet kanal i Timelines, som et WhatsApp-nummer, en Telegram-konto eller et telefonnummer.

Å koble til HubSpot bruker én integrasjon, $4,99 per måned for hele teamet ditt. Din 7-dagers gratis prøveperiode inkluderer én integrasjon.

Installer og koble til

1. I Timelines, åpne arbeidsområdet ditt og gå til Integrasjoner.
2. Klikk på Legg til integrasjon og velg HubSpot.
3. Klikk på Fortsett til HubSpot.
4. Logg inn på HubSpot hvis du blir bedt om det, og velg HubSpot-kontoen du vil koble til.
5. Gå gjennom tillatelsene på HubSpot-skjermen og godkjenn dem. De er forklart i neste seksjon.
6. HubSpot sender deg tilbake til Timelines, hvor HubSpot nå vises som tilkoblet. Nye samtaler begynner å vises på kontaktene dine med en gang.

Tillatelser og hvorfor de er nødvendige

Timelines ber kun om det integrasjonen bruker. Den ber ikke om selskaper, avtaler, billetter eller markedsføringsdata.

Velg hva som skal logges

Etter tilkobling, åpne Integrasjoner → HubSpot i Timelines for å endre disse innstillingene når som helst. Endringer gjelder for nye meldinger.

• Kanaler å logge. Velg blant WhatsApp, SMS, Telegram, nettchat og samtaler. Alle er på som standard.
• Opprett kontakter for nye numre. På som standard. Når et telefonnummer ikke har en HubSpot-kontakt, oppretter Timelines en. Slå det av for å logge kun til kontakter du allerede har.
• Telegram og nettprat. HubSpot har ingen Telegram- eller nettchat-meldingstype, så disse logges som notater som standard. Du kan logge dem som meldinger i stedet, slik at de teller i engasjementsrapporter, eller ikke logge dem i det hele tatt.

Bruke integrasjonen

Det er ingenting å gjøre daglig. Fortsett å jobbe i Timelines-innboksen, og hver melding når HubSpot innen sekunder:

• WhatsApp- og SMS-meldinger vises på kontakten som Kommunikasjoner.
• Telegram- og nettpratmeldinger vises som notater, med mindre du valgte å logge dem som meldinger.
• Samtaler vises som Samtaler, med retning, status og varighet.
• Vedlegg legges til aktiviteten de kom med.

På en HubSpot-kontakt skjuler Aktiviteter-fanen WhatsApp og SMS som standard. Huk dem av én gang under Filtrer etter aktivitetstype for å se dem i tidslinjen.

I Timelines-innboksen viser chat-panelet den tilknyttede HubSpot-kontakten med en Åpne i HubSpot-lenke. Kontakter matches etter telefonnummer i alle formater. Når flere kontakter deler et nummer, logger Timelines til den beste matchen (et eksakt nummer først, deretter en kontakt med en eier) og lar deg velge en annen. Chatter uten telefonnummer, som de fleste Telegram-chatter, kan knyttes til en kontakt ved å lime inn HubSpot-kontakt-ID-en.

Koble fra Timelines

1. I Timelines, åpne Integrasjoner.
2. Klikk på frakoblingsikonet på HubSpot-kortet og bekreft.

Timelines stopper loggingen umiddelbart og sletter de lagrede HubSpot-tilgangstokenene. Du kan koble til igjen når som helst; innstillingene dine beholdes.

Avinstaller fra HubSpot

Du kan også fjerne appen fra HubSpot-siden:

1. I HubSpot, åpne Innstillinger → Integrasjoner → Tilkoblede apper.
2. Finn Timelines-appen, åpne Handlinger og velg Avinstaller.

HubSpot opphever deretter Timelines' tilgang. Timelines stopper synkroniseringen, markerer HubSpot som frakoblet i arbeidsområdet ditt og sletter de lagrede tokenene. For å bruke integrasjonen igjen, koble den til fra Timelines som beskrevet ovenfor.

Hva som skjer med dataene dine

• Mens tilkoblet, Timelines leser kontakter for å matche telefonnumre og skriver kommunikasjonene, notatene, samtalene, filene og kontaktene beskrevet ovenfor. Tilgangstokenene lagres kryptert.
• Etter at du kobler fra eller avinstallerer, ingenting som allerede er logget slettes fra HubSpot. Meldinger, notater, samtaler, filer, kontaktene Timelines opprettet og Timelines tilpassede egenskaper forblir i din HubSpot-konto, og du kan fjerne dem der hvis du ønsker.
• I Timelines, slettes de lagrede HubSpot-tokenene. Samtalene dine forblir i din Timelines-innboks som før.

Les mer i vår personvernpolicy og på sikkerhet og samsvar-siden. Spørsmål? Kontakt oss.