WhatsApp-, Telegram- ja SMS-keskustelusi HubSpot-yhteystiedossa

HubSpot-integraation asennusopas

Katso opastus (yhdistä, synkronoi, katkaise yhteys, noin kaksi minuuttia, kerronnalla):

Tämä opas kattaa kaiken integraation asentamisesta sen poistamiseen:

• Ennen kuin aloitat
• Asenna ja yhdistä
• Oikeudet ja miksi niitä tarvitaan
• Valitse, mitä kirjataan
• Integraation käyttäminen
• Katkaise yhteys Timelinesista
• Poista HubSpotista
• Mitä tapahtuu tiedoillesi

Ennen kuin aloitat

• Timelines-työtila. Sinun on oltava omistaja tai ylläpitäjä, joka voi hallita integraatioita.
• HubSpot-tili millä tahansa suunnitelmalla, mukaan lukien ilmainen CRM. HubSpot-käyttäjällä, joka yhdistää, on oltava oikeus asentaa sovelluksia (superadmin tai käyttäjä, jolla on App Marketplace -pääsy).
• Ainakin yksi yhdistetty kanava Timelinesissa, kuten WhatsApp-numero, Telegram-tili tai puhelinnumero.

HubSpotin yhdistäminen käyttää yhtä integraatiota, $4.99 kuukaudessa koko tiimillesi. 7 päivän ilmainen kokeilusi sisältää yhden integraation.

Asenna ja yhdistä

1. Avaa Timelinesissa työtilasi ja siirry kohtaan Integraatiot.
2. Klikkaa Lisää integraatio ja valitse HubSpot.
3. Klikkaa Jatka HubSpotiin.
4. Kirjaudu HubSpotiin, jos pyydetään, ja valitse HubSpot-tili, jonka haluat yhdistää.
5. Tarkista HubSpot-näytön oikeudet ja hyväksy ne. Ne selitetään seuraavassa osiossa.
6. HubSpot palauttaa sinut takaisin Timelinesiin, jossa HubSpot näkyy nyt yhdistettynä. Uudet keskustelut alkavat näkyä yhteystiedoissasi heti.

Oikeudet ja miksi niitä tarvitaan

Timelines pyytää vain sitä, mitä integraatio käyttää. Se ei pyydä yrityksiä, kauppoja, lippuja tai markkinointitietoja.

Valitse, mitä kirjataan

Yhdistämisen jälkeen avaa Integraatiot → HubSpot Timelinesissa muuttaaksesi näitä asetuksia milloin tahansa. Muutokset koskevat uusia viestejä.

• Kanavat, jotka kirjataan. Valitse mikä tahansa WhatsApp, SMS, Telegram, verkkokeskustelu ja puhelut. Kaikki ovat oletuksena päällä.
• Luo yhteystiedot uusille numeroille. Oletuksena päällä. Kun puhelinnumerolla ei ole HubSpot-yhteystietoa, Timelines luo sellaisen. Poista se käytöstä kirjautuaksesi vain olemassa oleviin yhteystietoihin.
• Telegram ja verkkokeskustelu. HubSpotilla ei ole Telegram- tai verkkokeskusteluviestityyppiä, joten ne kirjataan oletuksena muistiinpanoina. Voit kirjata ne viesteinä, jotta ne lasketaan mukaan sitoutumisraportteihin, tai olla kirjaamatta niitä ollenkaan.

Integraation käyttäminen

Ei ole mitään tehtävää päivittäin. Jatka työskentelyä Timelinesin postilaatikossa, ja jokainen viesti saavuttaa HubSpotin sekunneissa:

• WhatsApp- ja SMS-viestit näkyvät yhteystiedossa viestintänä.
• Telegram- ja verkkokeskusteluviestit näkyvät muistiinpanoina, ellei niitä valittu kirjattavaksi viesteinä.
• Puhelut näkyvät puheluina, joissa on suunta, tila ja kesto.
• Liitteet lisätään siihen toimintaan, jonka mukana ne tulivat.

HubSpot-yhteystiedossa Aktiviteetit-välilehti piilottaa oletuksena WhatsApp- ja SMS-viestit. Valitse ne kerran kohdassa Suodata aktiviteettityypin mukaan nähdäksesi ne aikajanalla.

Timelinesin postilaatikossa keskustelupaneeli näyttää linkitetyn HubSpot-yhteystiedon Avaa HubSpotissa-linkillä. Yhteystiedot yhdistetään puhelinnumeron perusteella missä tahansa muodossa. Kun useilla yhteystiedoilla on sama numero, Timelines kirjaa parhaan osuman (ensin tarkka numero, sitten yhteystieto omistajalla) ja antaa sinun valita toisen. Keskustelut ilman puhelinnumeroa, kuten useimmat Telegram-keskustelut, voidaan linkittää yhteystietoon liittämällä sen HubSpot-yhteystunnus.

Katkaise yhteys Timelinesista

1. Avaa Timelinesissa Integraatiot.
2. Napsauta HubSpot-kortin irrotuskuvaketta ja vahvista.

Timelines lopettaa kirjaamisen välittömästi ja poistaa tallentamansa HubSpot-käyttötunnukset. Voit yhdistää uudelleen milloin tahansa; asetuksesi säilyvät.

Poista HubSpotista

Voit myös poistaa sovelluksen HubSpotin puolelta:

1. Avaa HubSpotissa Asetukset → Integraatiot → Yhdistetyt sovellukset.
2. Etsi Timelines-sovellus, avaa Toiminnot ja valitse Poista asennus.

HubSpot peruuttaa sitten Timelinesin käyttöoikeuden. Timelines lopettaa synkronoinnin, merkitsee HubSpotin irrotetuksi työtilassasi ja poistaa tallennetut tunnukset. Käyttääksesi integraatiota uudelleen, yhdistä se Timelinesista yllä kuvatulla tavalla.

Mitä tapahtuu tiedoillesi

• Kun yhdistettynä, Timelines lukee yhteystiedot yhdistääkseen puhelinnumerot ja kirjoittaa yllä kuvatut viestit, muistiinpanot, puhelut, tiedostot ja yhteystiedot. Käyttötunnukset tallennetaan salattuina.
• Kun katkaiset yhteyden tai poistat asennuksen, mitään jo kirjattua ei poisteta HubSpotista. Viestit, muistiinpanot, puhelut, tiedostot, kontaktien Timelinesin luomat aikajanat ja Timelinesin mukautetut ominaisuudet pysyvät HubSpot-tililläsi, ja voit poistaa ne sieltä halutessasi.
• Timelinesissa, tallennetut HubSpot-tunnukset poistetaan. Keskustelusi pysyvät Timelinesin postilaatikossasi kuten ennenkin.

Lue lisää meidän tietosuojakäytäntö ja turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus sivulta. Kysymyksiä? Ota yhteyttä.