Dina WhatsApp-, Telegram- och SMS-konversationer, på HubSpot-kontakten

HubSpot-integrationsinstallationsguide

Titta på genomgången (anslut, synkronisera, koppla bort, cirka två minuter, med berättarröst):

Denna guide täcker allt från att installera integrationen till att ta bort den:

• Innan du börjar
• Installera och anslut
• Behörigheter och varför de behövs
• Välj vad som loggas
• Använda integrationen
• Koppla från Timelines
• Avinstallera från HubSpot
• Vad som händer med dina data

Innan du börjar

• En Timelines-arbetsyta. Du måste vara ägare eller administratör som kan hantera integrationer.
• Ett HubSpot-konto på vilken plan som helst, inklusive den kostnadsfria CRM. HubSpot-användaren som ansluter måste få installera appar (en superadministratör eller en användare med App Marketplace-åtkomst).
• Minst en ansluten kanal i Timelines, såsom ett WhatsApp-nummer, ett Telegram-konto eller ett telefonnummer.

Att ansluta HubSpot använder en integration, $4,99 per månad för hela ditt team. Din 7-dagars gratis provperiod inkluderar en integration.

Installera och anslut

1. I Timelines, öppna din arbetsyta och gå till Integrationer.
2. Klicka på Lägg till integration och välj HubSpot.
3. Klicka på Fortsätt till HubSpot.
4. Logga in på HubSpot om du blir ombedd, och välj det HubSpot-konto du vill ansluta.
5. Granska behörigheterna på HubSpot-skärmen och godkänn dem. De förklaras i nästa avsnitt.
6. HubSpot skickar dig tillbaka till Timelines, där HubSpot nu visas som ansluten. Nya konversationer börjar dyka upp på dina kontakter direkt.

Behörigheter och varför de behövs

Timelines begär endast det som integrationen använder. Den begär inte företag, affärer, biljetter eller marknadsföringsdata.

Välj vad som loggas

Efter anslutning, öppna Integrationer → HubSpot i Timelines för att ändra dessa inställningar när som helst. Ändringar gäller för nya meddelanden.

• Kanaler att logga. Välj valfritt av WhatsApp, SMS, Telegram, webbchatt och samtal. Alla är på som standard.
• Skapa kontakter för nya nummer. På som standard. När ett telefonnummer inte har någon HubSpot-kontakt skapar Timelines en. Stäng av det för att endast logga till kontakter du redan har.
• Telegram och webbchatt. HubSpot har ingen Telegram- eller webbchattmeddelandetyp, så dessa loggas som anteckningar som standard. Du kan logga dem som meddelanden istället, så att de räknas i engagemangsrapporter, eller inte logga dem alls.

Använda integrationen

Det finns inget att göra dagligen. Fortsätt arbeta i Timelines-inkorgen och varje meddelande når HubSpot inom sekunder:

• WhatsApp- och SMS-meddelanden visas på kontakten som Kommunikationer.
• Telegram- och webbchattmeddelanden visas som anteckningar, om du inte valt att logga dem som meddelanden.
• Samtal visas som Samtal, med riktning, status och varaktighet.
• Bilagor läggs till i den aktivitet de kom med.

På en HubSpot-kontakt döljer fliken Aktiviteter WhatsApp och SMS som standard. Markera dem en gång under Filtrera efter aktivitetstyp för att se dem i tidslinjen.

I Timelines-inkorgen visar chattpanelen den länkade HubSpot-kontakten med en Öppna i HubSpot-länk. Kontakter matchas efter telefonnummer i vilket format som helst. När flera kontakter delar ett nummer, loggar Timelines till den bästa matchningen (ett exakt nummer först, sedan en kontakt med en ägare) och låter dig välja en annan. Chattar utan telefonnummer, såsom de flesta Telegram-chattar, kan länkas till en kontakt genom att klistra in dess HubSpot-kontakt-ID.

Koppla från Timelines

1. I Timelines, öppna Integrationer.
2. Klicka på koppla från-ikonen på HubSpot-kortet och bekräfta.

Timelines slutar logga omedelbart och raderar de HubSpot-åtkomsttoken den lagrat. Du kan ansluta igen när som helst; dina inställningar sparas.

Avinstallera från HubSpot

Du kan också ta bort appen från HubSpot-sidan:

1. I HubSpot, öppna Inställningar → Integrationer → Anslutna appar.
2. Hitta Timelines-appen, öppna Åtgärder och välj Avinstallera.

HubSpot återkallar sedan Timelines åtkomst. Timelines slutar synkronisera, markerar HubSpot som frånkopplad i ditt arbetsutrymme och raderar dess lagrade token. För att använda integrationen igen, anslut den från Timelines som beskrivs ovan.

Vad som händer med dina data

• Medan ansluten, Timelines läser kontakter för att matcha telefonnummer och skriver de kommunikationer, anteckningar, samtal, filer och kontakter som beskrivs ovan. Åtkomsttoken lagras krypterade.
• Efter att du kopplar bort eller avinstallerar, inget som redan loggats raderas från HubSpot. Meddelanden, anteckningar, samtal, filer, kontakterna Timelines skapade och Timelines anpassade egenskaper stannar i ditt HubSpot-konto, och du kan ta bort dem där om du vill.
• I Timelines, de lagrade HubSpot-token raderas. Dina konversationer stannar i din Timelines-inkorg som tidigare.

Läs mer i vår integritetspolicy och på säkerhet och efterlevnad-sidan. Frågor? Kontakta oss.