השיחות שלך ב-WhatsApp, Telegram ו-SMS, על איש הקשר ב-HubSpot

מדריך התקנת אינטגרציה ל-HubSpot

צפה בהדרכה (חיבור, סנכרון, ניתוק, בערך שתי דקות, עם קריינות):

מדריך זה מכסה הכל מהתקנת האינטגרציה ועד להסרתה:

• לפני שתתחיל
• התקן והתחבר
• הרשאות ולמה הן נדרשות
• בחר מה נרשם
• שימוש באינטגרציה
• התנתק מ-Timelines
• הסר מ-HubSpot
• מה קורה לנתונים שלך

לפני שתתחיל

• סביבת עבודה של Timelines. עליך להיות בעלים או מנהל שיכול לנהל אינטגרציות.
• חשבון HubSpot בכל תוכנית, כולל ה-CRM החינמי. משתמש ה-HubSpot שמתחבר חייב להיות מורשה להתקין אפליקציות (מנהל על, או משתמש עם גישה ל-App Marketplace).
• לפחות ערוץ מחובר אחד ב-Timelines, כמו מספר WhatsApp, חשבון Telegram או מספר טלפון.

חיבור HubSpot משתמש באינטגרציה אחת, $4.99 לחודש לכל הצוות שלך. תקופת הניסיון החינמית שלך ל-7 ימים כוללת אינטגרציה אחת.

התקן והתחבר

1. ב-Timelines, פתח את סביבת העבודה שלך ועבור ל-אינטגרציות.
2. לחץ על הוסף אינטגרציה ובחר HubSpot.
3. לחץ על המשך ל-HubSpot.
4. היכנס ל-HubSpot אם תתבקש, ובחר את חשבון ה-HubSpot שברצונך לחבר.
5. סקור את ההרשאות במסך HubSpot ואשר אותן. הן מוסברות בסעיף הבא.
6. HubSpot מחזיר אותך ל-Timelines, שם HubSpot מוצג כעת כמחובר. שיחות חדשות מתחילות להופיע על אנשי הקשר שלך מיד.

הרשאות ולמה הן נדרשות

Timelines מבקש רק את מה שהאינטגרציה משתמשת בו. הוא לא מבקש חברות, עסקאות, כרטיסים או נתוני שיווק.

בחר מה נרשם

לאחר החיבור, פתח אינטגרציות → HubSpot ב-Timelines כדי לשנות את ההגדרות האלה בכל עת. שינויים יחולו על הודעות חדשות.

• ערוצים לרישום. בחר כל אחד מ-WhatsApp, SMS, Telegram, צ'אט אינטרנט ושיחות. כולם מופעלים כברירת מחדל.
• צור אנשי קשר למספרים חדשים. מופעל כברירת מחדל. כאשר למספר טלפון אין איש קשר ב-HubSpot, Timelines יוצר אחד. כבה את זה כדי לרשום רק לאנשי קשר שכבר יש לך.
• טלגרם וצ'אט אינטרנטי. ל-HubSpot אין סוג הודעה של Telegram או צ'אט אינטרנט, כך שאלה נרשמים כהערות כברירת מחדל. אתה יכול לרשום אותם כהודעות במקום, כך שהם ייספרו בדוחות מעורבות, או לא לרשום אותם בכלל.

שימוש באינטגרציה

אין מה לעשות ביום-יום. המשיכו לעבוד בתיבת הדואר של Timelines וכל הודעה מגיעה ל-HubSpot תוך שניות:

• הודעות WhatsApp ו-SMS מופיעות על איש הקשר כתקשורת.
• הודעות טלגרם וצ'אט אינטרנטי מופיעות כהערות, אלא אם בחרתם לרשום אותן כהודעות.
• שיחות מופיעות כשיחות, עם כיוון, סטטוס ומשך.
• קבצים מצורפים מתווספים לפעילות שהם הגיעו איתה.

על איש קשר ב-HubSpot, הלשונית פעילויות מסתירה WhatsApp ו-SMS כברירת מחדל. סמנו אותם פעם אחת תחת סינון לפי סוג פעילות כדי לראות אותם בציר הזמן.

בתיבת הדואר של Timelines, פאנל הצ'אט מציג את איש הקשר המקושר ב-HubSpot עם קישור פתח ב-HubSpot. אנשי קשר מותאמים לפי מספר טלפון בכל פורמט. כאשר מספר אנשי קשר חולקים מספר, Timelines רושם להתאמה הטובה ביותר (מספר מדויק קודם, ואז איש קשר עם בעלים) ומאפשר לבחור אחר. צ'אטים ללא מספר טלפון, כמו רוב צ'אטים בטלגרם, ניתן לקשר לאיש קשר על ידי הדבקת מזהה איש הקשר ב-HubSpot.

התנתק מ-Timelines

1. ב-Timelines, פתחו אינטגרציות.
2. לחצו על סמל הניתוק בכרטיס HubSpot ואשרו.

Timelines מפסיק לרשום מיד ומוחק את אסימוני הגישה ל-HubSpot שהוא שמר. ניתן להתחבר שוב בכל עת; ההגדרות נשמרות.

הסר מ-HubSpot

ניתן גם להסיר את האפליקציה מצד HubSpot:

1. ב-HubSpot, פתחו הגדרות → אינטגרציות → אפליקציות מחוברות.
2. מצאו את אפליקציית Timelines, פתחו פעולות ובחרו הסרה.

HubSpot אז מבטל את הגישה של Timelines. Timelines מפסיק לסנכרן, מסמן את HubSpot כמנותק בסביבת העבודה שלכם ומוחק את האסימונים השמורים שלו. כדי להשתמש שוב באינטגרציה, התחברו אליה מ-Timelines כפי שתואר לעיל.

מה קורה לנתונים שלך

• בזמן מחובר, Timelines קורא אנשי קשר להתאמת מספרי טלפון וכותב את התקשורת, ההערות, השיחות, הקבצים ואנשי הקשר שתוארו לעיל. אסימוני גישה נשמרים מוצפנים.
• לאחר שתתנתק או תסיר את ההתקנה, שום דבר שכבר נרשם לא נמחק מ-HubSpot. הודעות, הערות, שיחות, קבצים, אנשי הקשר ש-Timelines יצרו והתכונות המותאמות אישית של Timelines נשארים בחשבון HubSpot שלך, ואתה יכול להסיר אותם שם אם תרצה.
• ב-Timelines, האסימונים המאוחסנים של HubSpot נמחקים. השיחות שלך נשארות בתיבת הדואר הנכנס של Timelines כפי שהיו קודם.

קרא עוד ב-מדיניות פרטיות ובדף אבטחה ותאימות. שאלות? צרו קשר.