Le tue conversazioni WhatsApp, Telegram e SMS, sul contatto HubSpot

Guida all'installazione dell'integrazione HubSpot

Guarda il walkthrough (connetti, sincronizza, disconnetti, circa due minuti, con narrazione):

Questa guida copre tutto, dall'installazione dell'integrazione alla sua rimozione:

• Prima di iniziare
• Installa e connetti
• Permessi e perché sono necessari
• Scegli cosa viene registrato
• Utilizzo dell'integrazione
• Disconnetti da Timelines
• Disinstalla da HubSpot
• Cosa succede AI tuoi dati

Prima di iniziare

• Un workspace Timelines. Devi essere un proprietario o amministratore che può gestire le integrazioni.
• Un account HubSpot su qualsiasi piano, incluso il CRM gratuito. L'utente HubSpot che si connette deve essere autorizzato a installare app (un super admin o un utente con accesso all'App Marketplace).
• Almeno un canale connesso in Timelines, come un numero WhatsApp, un account Telegram o un numero di telefono.

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Installa e connetti

1. In Timelines, apri il tuo spazio di lavoro e vai a Integrazioni.
2. Fai clic su Aggiungi integrazione e scegli HubSpot.
3. Fai clic su Continua su HubSpot.
4. Accedi a HubSpot se richiesto e scegli l'account HubSpot che desideri connettere.
5. Rivedi le autorizzazioni nella schermata di HubSpot e approvale. Sono spiegate nella sezione successiva.
6. HubSpot ti riporta a Timelines, dove HubSpot ora risulta connesso. Le nuove conversazioni iniziano ad apparire sui tuoi contatti immediatamente.

Permessi e perché sono necessari

Timelines chiede solo ciò che l'integrazione utilizza. Non chiede aziende, affari, ticket o dati di marketing.

Scegli cosa viene registrato

Dopo la connessione, apri Integrazioni → HubSpot in Timelines per modificare queste impostazioni in qualsiasi momento. Le modifiche si applicano AI nuovi messaggi.

• Canali da registrare. Scegli tra WhatsApp, SMS, Telegram, chat web e chiamate. Tutti sono attivi per impostazione predefinita.
• Crea contatti per nuovi numeri. Attivo per impostazione predefinita. Quando un numero di telefono non ha un contatto HubSpot, Timelines ne crea uno. Disattivalo per registrare solo sui contatti che hai già.
• Telegram e chat web. HubSpot non ha un tipo di messaggio per Telegram o chat web, quindi questi vengono registrati come note per impostazione predefinita. Puoi registrarli come messaggi invece, in modo che vengano conteggiati nei rapporti di coinvolgimento, o non registrarli affatto.

Utilizzo dell'integrazione

Non c'è nulla da fare giorno per giorno. Continua a lavorare nella casella di posta di Timelines e ogni messaggio raggiunge HubSpot in pochi secondi:

• I messaggi WhatsApp e SMS appaiono sul contatto come Comunicazioni.
• I messaggi Telegram e chat web appaiono come note, a meno che tu non abbia scelto di registrarli come messaggi.
• Le chiamate appaiono come Chiamate, con direzione, stato e durata.
• Gli allegati vengono aggiunti all'attività con cui sono stati inviati.

Su un contatto HubSpot, la scheda Attività nasconde WhatsApp e SMS per impostazione predefinita. Selezionali una volta sotto Filtra per tipo di attività per vederli nella timeline.

Nella casella di posta di Timelines, il pannello chat mostra il contatto HubSpot collegato con un link Apri in HubSpot. I contatti sono abbinati per numero di telefono in qualsiasi formato. Quando diversi contatti condividono un numero, Timelines registra la migliore corrispondenza (prima un numero esatto, poi un contatto con un proprietario) e ti permette di sceglierne un altro. Le chat senza numero di telefono, come la maggior parte delle chat Telegram, possono essere collegate a un contatto incollando il suo ID contatto HubSpot.

Disconnetti da Timelines

1. In Timelines, apri Integrazioni.
2. Clicca sull'icona di disconnessione sulla scheda HubSpot e conferma.

Timelines smette immediatamente di registrare e cancella i token di accesso HubSpot che ha memorizzato. Puoi riconnetterti in qualsiasi momento; le tue impostazioni vengono mantenute.

Disinstalla da HubSpot

Puoi anche rimuovere l'app dal lato HubSpot:

1. In HubSpot, apri Impostazioni → Integrazioni → App collegate.
2. Trova l'app Timelines, apri Azioni e scegli Disinstalla.

HubSpot quindi revoca l'accesso di Timelines. Timelines smette di sincronizzarsi, segna HubSpot come disconnesso nel tuo workspace e cancella i token memorizzati. Per utilizzare nuovamente l'integrazione, connettila da Timelines come descritto sopra.

Cosa succede AI tuoi dati

• Mentre è connesso, Timelines legge i contatti per abbinare i numeri di telefono e scrive le comunicazioni, note, chiamate, file e contatti descritti sopra. I token di accesso sono memorizzati criptati.
• Dopo che ti disconnetti o disinstalli, nulla di ciò che è già registrato viene eliminato da HubSpot. Messaggi, note, chiamate, file, i contatti creati da Timelines e le proprietà personalizzate di Timelines rimangono nel tuo account HubSpot, e puoi rimuoverli lì se lo desideri.
• In Timelines, i token di HubSpot memorizzati vengono eliminati. Le tue conversazioni rimangono nella tua casella di posta di Timelines come prima.

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