مکالمات WhatsApp، Telegram و پیامک شما، روی تماس HubSpot

راهنمای راه‌اندازی یکپارچه‌سازی HubSpot

راهنمای گام به گام را ببینید (اتصال، همگام‌سازی، قطع اتصال، حدود دو دقیقه، با روایت):

این راهنما همه چیز را از نصب یکپارچه‌سازی تا حذف آن پوشش می‌دهد:

• قبل از شروع
• نصب و اتصال
• مجوزها و دلیل نیاز به آنها
• انتخاب کنید چه چیزی ثبت شود
• استفاده از یکپارچه‌سازی
• قطع اتصال از Timelines
• حذف از HubSpot
• چه اتفاقی برای داده‌های شما می‌افتد

قبل از شروع

• یک فضای کاری Timelines. شما باید مالک یا مدیر باشید که می‌تواند یکپارچه‌سازی‌ها را مدیریت کند.
• یک حساب HubSpot در هر طرح، از جمله CRM رایگان. کاربر HubSpot که متصل می‌شود باید اجازه نصب برنامه‌ها را داشته باشد (یک سوپر ادمین یا کاربری با دسترسی به بازار برنامه‌ها).
• حداقل یک کانال متصل در Timelines، مانند یک شماره WhatsApp، یک حساب Telegram یا یک شماره تلفن.

اتصال HubSpot از یک یکپارچه‌سازی استفاده می‌کند، ۴.۹۹ دلار در ماه برای کل تیم شما. آزمایش رایگان ۷ روزه شما شامل یک یکپارچه‌سازی است.

نصب و اتصال

1. در Timelines، فضای کاری خود را باز کنید و به یکپارچه‌سازی‌ها بروید.
2. روی افزودن یکپارچه‌سازی کلیک کنید و HubSpot را انتخاب کنید.
3. روی ادامه به HubSpot کلیک کنید.
4. در صورت درخواست، به HubSpot وارد شوید و حساب HubSpot مورد نظر برای اتصال را انتخاب کنید.
5. مجوزها را در صفحه HubSpot بررسی کرده و تأیید کنید. آنها در بخش بعدی توضیح داده شده‌اند.
6. HubSpot شما را به Timelines بازمی‌گرداند، جایی که اکنون HubSpot به عنوان متصل نشان داده می‌شود. مکالمات جدید بلافاصله بر روی مخاطبین شما ظاهر می‌شوند.

مجوزها و دلیل نیاز به آنها

Timelines فقط برای آنچه که یکپارچه‌سازی استفاده می‌کند درخواست می‌کند. درخواست برای شرکت‌ها، معاملات، بلیط‌ها یا داده‌های بازاریابی نمی‌کند.

انتخاب کنید چه چیزی ثبت شود

پس از اتصال، یکپارچه‌سازی‌ها → HubSpot را در Timelines باز کنید تا این تنظیمات را در هر زمان تغییر دهید. تغییرات به پیام‌های جدید اعمال می‌شود.

• کانال‌هایی برای ثبت. هر یک از WhatsApp، SMS، Telegram، چت وب و تماس‌ها را انتخاب کنید. همه به طور پیش‌فرض روشن هستند.
• ایجاد مخاطبین برای شماره‌های جدید. به طور پیش‌فرض روشن است. وقتی یک شماره تلفن مخاطب HubSpot ندارد، Timelines یکی ایجاد می‌کند. آن را خاموش کنید تا فقط به مخاطبینی که قبلاً دارید ثبت کنید.
• تلگرام و چت وب. HubSpot نوع پیام Telegram یا چت وب ندارد، بنابراین این‌ها به طور پیش‌فرض به عنوان یادداشت ثبت می‌شوند. می‌توانید آن‌ها را به عنوان پیام ثبت کنید تا در گزارش‌های تعامل شمارش شوند، یا اصلاً ثبت نکنید.

استفاده از یکپارچه‌سازی

هیچ کاری برای انجام روزانه وجود ندارد. به کار در صندوق ورودی Timelines ادامه دهید و هر پیام در عرض چند ثانیه به HubSpot می‌رسد:

• پیام‌های WhatsApp و SMS به عنوان ارتباطات در مخاطب ظاهر می‌شوند.
• پیام‌های تلگرام و چت وب به عنوان یادداشت ظاهر می‌شوند، مگر اینکه انتخاب کرده باشید آنها را به عنوان پیام ثبت کنید.
• تماس‌ها به عنوان تماس‌ها ظاهر می‌شوند، با جهت، وضعیت و مدت زمان.
• پیوست‌ها به فعالیتی که با آن آمده‌اند اضافه می‌شوند.

در یک مخاطب HubSpot، تب فعالیت‌ها به طور پیش‌فرض WhatsApp و SMS را پنهان می‌کند. آنها را یک بار زیر فیلتر بر اساس نوع فعالیت تیک بزنید تا در تایم‌لاین ببینید.

در صندوق ورودی Timelines، پانل چت مخاطب HubSpot مرتبط را با یک لینک باز کردن در HubSpot نشان می‌دهد. مخاطبین بر اساس شماره تلفن در هر فرمتی مطابقت داده می‌شوند. وقتی چندین مخاطب یک شماره را به اشتراک می‌گذارند، Timelines به بهترین تطابق (ابتدا یک شماره دقیق، سپس یک مخاطب با مالک) ثبت می‌کند و به شما اجازه می‌دهد یکی دیگر را انتخاب کنید. چت‌هایی بدون شماره تلفن، مانند اکثر چت‌های تلگرام، می‌توانند با چسباندن شناسه مخاطب HubSpot آن به یک مخاطب مرتبط شوند.

قطع اتصال از Timelines

1. در Timelines، یکپارچه‌سازی‌ها را باز کنید.
2. روی آیکون قطع اتصال در کارت HubSpot کلیک کنید و تأیید کنید.

Timelines بلافاصله ثبت را متوقف می‌کند و توکن‌های دسترسی HubSpot ذخیره شده را حذف می‌کند. شما می‌توانید در هر زمان دوباره اتصال برقرار کنید؛ تنظیمات شما حفظ می‌شود.

حذف از HubSpot

شما همچنین می‌توانید برنامه را از سمت HubSpot حذف کنید:

1. در HubSpot، تنظیمات → یکپارچه‌سازی‌ها → برنامه‌های متصل را باز کنید.
2. برنامه Timelines را پیدا کنید، اقدامات را باز کنید و حذف نصب را انتخاب کنید.

سپس HubSpot دسترسی Timelines ر�� لغو می‌کند. Timelines همگام‌سازی را متوقف می‌کند، HubSpot را به عنوان قطع شده در فضای کاری شما علامت‌گذاری می‌کند و توکن‌های ذخیره شده آن را حذف می‌کند. برای استفاده مجدد از یکپارچه‌سازی، آن را از Timelines همانطور که در بالا توضیح داده شد متصل کنید.

چه اتفاقی برای داده‌های شما می‌افتد

• در حالی که متصل است، Timelines مخاطبین را می‌خواند تا شماره‌های تلفن را مطابقت دهد و ارتباطات، یادداشت‌ها، تماس‌ها، فایل‌ها و مخاطبین توصیف شده در بالا را می‌نویسد. توکن‌های دسترسی به صورت رمزگذاری شده ذخیره می‌شوند.
• پس از قطع اتصال یا حذف نصب، هیچ‌چیز از قبل ثبت‌شده‌ای از HubSpot حذف نمی‌شود. پیام‌ها، یادداشت‌ها، تماس‌ها، فایل‌ها، مخاطبین ایجادشده توسط Timelines و ویژگی‌های سفارشی Timelines در حساب HubSpot شما باقی می‌مانند و در صورت تمایل می‌توانید آن‌ها را از آنجا حذف کنید.
• در Timelines، توکن‌های ذخیره‌شده HubSpot حذف می‌شوند. مکالمات شما همانند قبل در صندوق ورودی Timelines شما باقی می‌مانند.

بیشتر بخوانید در سیاست حفظ حریم خصوصی و در صفحه امنیت و تطابق. سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.