Suas conversas no WhatsApp, Telegram e SMS, no contato do HubSpot

Guia de configuração de integração do HubSpot

Assista ao tutorial (conectar, sincronizar, desconectar, cerca de dois minutos, com narração):

Este guia cobre tudo, desde a instalação da integração até sua remoção:

• Antes de começar
• Instalar e conectar
• Permissões e por que são necessárias
• Escolha o que será registrado
• Usando a integração
• Desconectar do Timelines
• Desinstalar do HubSpot
• O que acontece com seus dados

Antes de começar

• Um workspace do Timelines. Você precisa ser um proprietário ou administrador que possa gerenciar integrações.
• Uma conta do HubSpot em qualquer plano, incluindo o CRM gratuito. O usuário do HubSpot que conecta deve ter permissão para instalar aplicativos (um super administrador ou um usuário com acesso ao App Marketplace).
• Pelo menos um canal conectado no Timelines, como um número do WhatsApp, uma conta do Telegram ou um número de telefone.

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Instalar e conectar

1. No Timelines, abra seu espaço de trabalho e vá para Integrações.
2. Clique em Adicionar integração e escolha HubSpot.
3. Clique em Continue para o HubSpot.
4. Faça login no HubSpot se solicitado e escolha a conta do HubSpot que deseja conectar.
5. Revise as permissões na tela do HubSpot e aprove-as. Elas são explicadas na próxima seção.
6. O HubSpot envia você de volta para o Timelines, onde o HubSpot agora aparece como conectado. Novas conversas começam a aparecer em seus contatos imediatamente.

Permissões e por que são necessárias

O Timelines solicita apenas o que a integração usa. Não pede por empresas, negócios, tickets ou dados de marketing.

Escolha o que será registrado

Após conectar, abra Integrações → HubSpot no Timelines para alterar essas configurações a qualquer momento. As alterações se aplicam a novas mensagens.

• Canais para registrar. Escolha qualquer um dos WhatsApp, SMS, Telegram, chat web e chamadas. Todos estão ativados por padrão.
• Criar contatos para novos números. Ativado por padrão. Quando um número de telefone não tem contato no HubSpot, o Timelines cria um. Desative para registrar apenas em contatos que você já possui.
• Telegram e chat na web. O HubSpot não possui tipo de mensagem para Telegram ou chat web, então estes são registrados como notas por padrão. Você pode registrá-los como mensagens, para que contem nos relatórios de engajamento, ou não registrá-los de forma alguma.

Usando a integração

Não há nada a fazer no dia a dia. Continue trabalhando na caixa de entrada do Timelines e cada mensagem chega ao HubSpot em segundos:

• Mensagens do WhatsApp e SMS aparecem no contato como Comunicações.
• Mensagens de Telegram e chat na web aparecem como notas, a menos que você escolha registrá-las como mensagens.
• Chamadas aparecem como Chamadas, com direção, status e duração.
• Anexos são adicionados à atividade com a qual vieram.

Em um contato do HubSpot, a aba de Atividades oculta WhatsApp e SMS por padrão. Marque-os uma vez em Filtrar por tipo de atividade para vê-los na linha do tempo.

Na caixa de entrada do Timelines, o painel de chat mostra o contato do HubSpot vinculado com um link Abrir no HubSpot. Contatos são correspondidos por número de telefone em qualquer formato. Quando vários contatos compartilham um número, o Timelines registra na melhor correspondência (um número exato primeiro, depois um contato com um proprietário) e permite que você escolha outro. Chats sem número de telefone, como a maioria dos chats do Telegram, podem ser vinculados a um contato colando seu ID de contato do HubSpot.

Desconectar do Timelines

1. No Timelines, abra Integrações.
2. Clique no ícone de desconexão no cartão do HubSpot e confirme.

O Timelines para de registrar imediatamente e exclui os tokens de acesso do HubSpot que armazenou. Você pode se conectar novamente a qualquer momento; suas configurações são mantidas.

Desinstalar do HubSpot

Você também pode remover o aplicativo do lado do HubSpot:

1. No HubSpot, abra Configurações → Integrações → Aplicativos conectados.
2. Encontre o aplicativo Timelines, abra Ações e escolha Desinstalar.

O HubSpot então revoga o acesso do Timelines. O Timelines para de sincronizar, marca o HubSpot como desconectado em seu espaço de trabalho e exclui seus tokens armazenados. Para usar a integração novamente, conecte-a a partir do Timelines como descrito acima.

O que acontece com seus dados

• Enquanto conectado, o Timelines lê contatos para corresponder números de telefone e escreve as comunicações, notas, chamadas, arquivos e contatos descritos acima. Tokens de acesso são armazenados criptografados.
• Após você desconectar ou desinstalar, nada já registrado é excluído do HubSpot. Mensagens, notas, chamadas, arquivos, os contatos criados pelo Timelines e as propriedades personalizadas do Timelines permanecem na sua conta HubSpot, e você pode removê-los lá se desejar.
• No Timelines, os tokens armazenados do HubSpot são excluídos. Suas conversas permanecem na sua caixa de entrada do Timelines como antes.

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