Ваші розмови в WhatsApp, Telegram та SMS на контакті HubSpot

Посібник з налаштування інтеграції HubSpot

Перегляньте покрокову інструкцію (підключення, синхронізація, відключення, близько двох хвилин, з озвученням):

Цей посібник охоплює все від встановлення інтеграції до її видалення:

• Перед початком
• Встановлення та підключення
• Дозволи та чому вони потрібні
• Виберіть, що реєструвати
• Використання інтеграції
• Відключення від Timelines
• Видалення з HubSpot
• Що відбувається з вашими даними

Перед початком

• Робочий простір Timelines. Ви повинні бути власником або адміністратором, який може керувати інтеграціями.
• Обліковий запис HubSpot на будь-якому плані, включаючи безкоштовний CRM. Користувач HubSpot, який підключається, повинен мати дозвіл на встановлення додатків (суперадміністратор або користувач з доступом до App Marketplace).
• Принаймні один підключений канал у Timelines, наприклад, номер WhatsApp, обліковий запис Telegram або номер телефону.

Підключення HubSpot використовує одну інтеграцію, $4.99 на місяць для всієї вашої команди. Ваш 7-денний безкоштовний пробний період включає одну інтеграцію.

Встановлення та підключення

1. У Timelines відкрийте свій робочий простір і перейдіть до Інтеграції.
2. Натисніть Додати інтеграцію і виберіть HubSpot.
3. Натисніть Продовжити до HubSpot.
4. Увійдіть у HubSpot, якщо буде потрібно, і виберіть обліковий запис HubSpot, який ви хочете підключити.
5. Перегляньте дозволи на екрані HubSpot і затвердіть їх. Вони пояснені в наступному розділі.
6. HubSpot повертає вас до Timelines, де HubSpot тепер показується як підключений. Нові розмови починають з'являтися на ваших контактах відразу.

Дозволи та чому вони потрібні

Timelines запитує лише те, що використовує інтеграція. Він не запитує компанії, угоди, квитки або маркетингові дані.

Виберіть, що реєструвати

Після підключення відкрийте Інтеграції → HubSpot у Timelines, щоб змінити ці налаштування в будь-який час. Зміни застосовуються до нових повідомлень.

• Канали для реєстрації. Виберіть будь-який з WhatsApp, SMS, Telegram, веб-чат і дзвінки. Усі увімкнені за замовчуванням.
• Створюйте контакти для нових номерів. Увімкнено за замовчуванням. Коли номер телефону не має контакту HubSpot, Timelines с��ворює його. Ви��кніть, щоб реєструвати лише на контакти, які у вас вже є.
• Telegram і веб-чат. HubSpot не має типу повідомлення Telegram або веб-чату, тому вони реєструються як нотатки за замовчуванням. Ви можете реєструвати їх як повідомлення, щоб вони враховувалися в звітах про залучення, або не реєструвати їх взагалі.

Використання інтеграції

Немає нічого, що потрібно робити щодня. Продовжуйте працювати у вхідних Timelines, і кожне повідомлення досягає HubSpot протягом секунд:

• Повідомлення WhatsApp і SMS з'являються на контакті як Комунікації.
• Повідомлення Telegram і веб-чат з'являються як нотатки, якщо ви не обрали реєструвати їх як повідомлення.
• Дзвінки з'являються як Дзвінки, з напрямком, статусом і тривалістю.
• Вкладення додаються до активності, з якою вони прийшли.

На контакті HubSpot вкладка Активності за замовчуванням приховує WhatsApp і SMS. Позначте їх один раз під Фільтрувати за типом активності, щоб побачити їх у хронології.

У вхідних Timelines панель чату показує пов'язаний контакт HubSpot з посиланням Відкрити в HubSpot. Контакти зіставляються за номером телефону в будь-якому форматі. Коли кілька контактів мають один номер, Timelines реєструє найкращу відповідність (спочатку точний номер, потім контакт з власником) і дозволяє вибрати інший. Чати без номера телефону, такі як більшість чатів Telegram, можуть бути пов'язані з контактом шляхом вставлення його ID контакту HubSpot.

Відключення від Timelines

1. У Timelines відкрийте Інтеграції.
2. Натисніть значок відключення на картці HubSpot і підтвердьте.

Timelines негайно припиняє реєстрацію і видаляє збережені токени доступу HubSpot. Ви можете підключитися знову в будь-який час; ваші налаштування зберігаються.

Видалення з HubSpot

Ви також можете видалити додаток з боку HubSpot:

1. У HubSpot відкрийте Налаштування → Інтеграції → Підключені додатки.
2. Знайдіть додаток Timelines, відкрийте Дії і виберіть Ви��алити.

Потім HubSpot відкликає доступ Timelines. Timelines припиняє синхронізацію, позначає HubSpot як відключений у вашому робочому просторі і видаляє збережені токени. Щоб знову використовувати інтеграцію, підключіть її з Timelines, як описано вище.

Що відбувається з вашими даними

• Поки підключено, Timelines читає контакти для зіставлення номерів телефонів і записує комунікації, нотатки, дзвінки, файли та контакти, описані вище. Токени доступу зберігаються зашифрованими.
• Після відключення або видалення, нічого з того, що вже зареєстровано, не видаляється з HubSpot. Повідомлення, нотатки, дзвінки, файли, контакти, створені Timelines, та спеціальні властивості Timelines залишаються у вашому обліковому записі HubSpot, і ви можете видалити їх там, якщо захочете.
• У Timelines, збережені токени HubSpot видаляються. Ваші розмови залишаються у вашій скриньці Timelines, як і раніше.

Дізнайтеся більше у нашій політика конфіденційності та на сторінці безпека та відповідність. Питання? Зв'язатися з нами.