WhatsApp, Telegram ve SMS konuşmalarınız, HubSpot kişi kaydında

HubSpot entegrasyon kurulum kılavuzu

Tanıtımı izleyin (bağlan, senkronize et, bağlantıyı kes, yaklaşık iki dakika, anlatımlı):

Bu kılavuz, entegrasyonu yüklemekten kaldırmaya kadar her şeyi kapsar:

• Başlamadan önce
• Yükleyin ve bağlayın
• İzinler ve neden gerekli oldukları
• Nelerin kaydedileceğini seçin
• Entegrasyonu kullanma
• Timelines'tan bağlantıyı kes
• HubSpot'tan kaldır
• Verilerinize ne olur

Başlamadan önce

• Bir Timelines çalışma alanı. Entegrasyonları yönetebilen bir sahip veya yönetici olmanız gerekir.
• Herhangi bir planda, ücretsiz CRM dahil, bir HubSpot hesabı. Bağlanan HubSpot kullanıcısının uygulama yüklemesine izin verilmelidir (bir süper yönetici veya Uygulama Pazarı erişimi olan bir kullanıcı).
• Timelines'ta en az bir bağlı kanal, örneğin bir WhatsApp numarası, bir Telegram hesabı veya bir telefon numarası.

HubSpot'u bağlamak bir Entegrasyon kullanır, tüm ekibiniz için aylık $4.99. 7 günlük ücretsiz denemeniz bir Entegrasyon içerir.

Yükleyin ve bağlayın

1. Timelines'da çalışma alanınızı açın ve Entegrasyonlar konumuna gidin.
2. Entegrasyon ekle'a tıklayın ve HubSpot seçin.
3. HubSpot'a devam et'a tıklayın.
4. İstenirse HubSpot'a giriş yapın ve bağlamak istediğiniz HubSpot hesabını seçin.
5. HubSpot ekranındaki izinleri gözden geçirin ve onaylayın. İzinler bir sonraki bölümde açıklanmaktadır.
6. HubSpot sizi Timelines'a geri gönderir ve burada HubSpot artık bağlı olarak görünür. Yeni konuşmalar hemen kişilerinize gelmeye başlar.

İzinler ve neden gerekli oldukları

Timelines yalnızca entegrasyonun kullandığı şeyleri ister. Şirketler, anlaşmalar, biletler veya pazarlama verileri istemez.

Nelerin kaydedileceğini seçin

Bağlandıktan sonra, bu ayarları istediğiniz zaman değiştirmek için Timelines'da Entegrasyonlar → HubSpot'ı açın. Değişiklikler yeni mesajlara uygulanır.

• Kaydedilecek kanallar. WhatsApp, SMS, Telegram, web sohbeti ve aramalardan herhangi birini seçin. Hepsi varsayılan olarak açıktır.
• Yeni numaralar için kişiler oluşturun. Varsayılan olarak açık. Bir telefon numarasının HubSpot kişisi yoksa, Timelines bir tane oluşturur. Yalnızca zaten sahip olduğunuz kişilere kaydetmek için kapatın.
• Telegram ve web sohbeti. HubSpot'un Telegram veya web sohbeti mesaj türü yoktur, bu nedenle bunlar varsayılan olarak not olarak kaydedilir. Bunları mesaj olarak kaydedebilir, böylece etkileşim raporlarında sayılırlar veya hiç kaydetmeyebilirsiniz.

Entegrasyonu kullanma

Günlük olarak yapacak bir şey yok. Timelines gelen kutusunda çalışmaya devam edin ve her mesaj saniyeler içinde HubSpot'a ulaşır:

• WhatsApp ve SMS mesajları İletişimler olarak kişide görünür.
• Telegram ve web sohbeti mesajları, mesaj olarak kaydetmeyi seçmediğiniz sürece not olarak görünür.
• Aramalar, yön, durum ve süre ile birlikte Aramalar olarak görünür.
• Ekler, geldikleri etkinliğe eklenir.

Bir HubSpot kişisinde, Etkinlikler sekmesi varsayılan olarak WhatsApp ve SMS'i gizler. Zaman çizelgesinde görmek için bunları bir kez Etkinlik türüne göre filtrele altında işaretleyin.

Timelines gelen kutusunda, sohbet paneli bağlantılı HubSpot kişisini bir HubSpot'ta Aç bağlantısı ile gösterir. Kişiler, herhangi bir formatta telefon numarası ile eşleştirilir. Birden fazla kişi bir numarayı paylaştığında, Timelines en iyi eşleşmeye (önce tam bir numara, ardından bir sahibi olan bir kişi) kaydeder ve başka birini seçmenize izin verir. Çoğu Telegram sohbeti gibi telefon numarası olmayan sohbetler, HubSpot kişi kimliğini yapıştırarak bir kişiye bağlanabilir.

Timelines'tan bağlantıyı kes

1. Timelines'ta Entegrasyonlar açın.
2. HubSpot kartındaki bağlantıyı kes simgesine tıklayın ve onaylayın.

Timelines hemen kaydetmeyi durdurur ve sakladığı HubSpot erişim belirteçlerini siler. Herhangi bir zamanda tekrar bağlanabilirsiniz; ayarlarınız korunur.

HubSpot'tan kaldır

Uygulamayı HubSpot tarafından da kaldırabilirsiniz:

1. HubSpot'ta Ayarlar → Entegrasyonlar → Bağlı uygulamalar açın.
2. Timelines uygulamasını bulun, Eylemler açın ve Kaldır seçin.

HubSpot daha sonra Timelines'ın erişimini iptal eder. Timelines senkronizasyonu durdurur, HubSpot'u çalışma alanınızda bağlantısı kesilmiş olarak işaretler ve saklanan belirteçlerini siler. Entegrasyonu tekrar kullanmak için yukarıda açıklandığı gibi Timelines'tan bağlayın.

Verilerinize ne olur

• Bağlıyken, Timelines telefon numaralarını eşleştirmek için kişileri okur ve yukarıda açıklanan iletişimleri, notları, aramaları, dosyaları ve kişileri yazar. Erişim belirteçleri şifreli olarak saklanır.
• Bağlantıyı kestikten veya kaldırdıktan sonra, HubSpot'ta zaten kaydedilmiş hiçbir şey silinmez. Mesajlar, notlar, aramalar, dosyalar, oluşturulan Timelines kişileri ve Timelines özel özellikleri HubSpot hesabınızda kalır ve isterseniz onları oradan kaldırabilirsiniz.
• Timelines'ta, depolanan HubSpot token'ları silinir. Sohbetleriniz Timelines gelen kutunuzda eskisi gibi kalır.

Daha fazla bilgi için gizlilik politikası ve güvenlik ve uyumluluk sayfasına bakın. Sorularınız mı var? Bize ulaşın.