Ваши разговоры в WhatsApp, Telegram и SMS на контакте HubSpot

Руководство по настройке интеграции HubSpot

Посмотрите пошаговое руководство (подключение, синхронизация, отключение, около двух минут, с озвучкой):

Это руководство охватывает все от установки интеграции до её удаления:

• Прежде чем начать
• Установите и подключите
• Разрешения и почему они нужны
• Выберите, что будет записано
• Использование интеграции
• Отключение от Timelines
• Удаление из HubSpot
• Что происходит с вашими данными

Прежде чем начать

• Рабочее пространство Timelines. Вам нужно быть владельцем или администратором, который может управлять интеграциями.
• Аккаунт HubSpot на любом плане, включая бесплатный CRM. Пользователь HubSpot, который подключается, должен иметь возможность устанавливать приложения (суперадминистратор или пользователь с доступом к App Marketplace).
• По крайней мере один подключенный канал в Timelines, например, номер WhatsApp, аккаунт Telegram или номер телефона.

Подключение HubSpot использует одну интеграцию, $4.99 в месяц для всей вашей команды. Ваш 7-дневный бесплатный пробный период включает одну интеграцию.

Установите и подключите

1. В Timelines откройте своё рабочее пространство и перейдите к Интеграции.
2. Нажмите Добавить интеграцию и выберите HubSpot.
3. Нажмите Продолжить в HubSpot.
4. Войдите в HubSpot, если потребуется, и выберите аккаунт HubSpot, который хотите подключить.
5. Просмотрите разрешения на экране HubSpot и одобрите их. Они объяснены в следующем разделе.
6. HubSpot возвращает вас в Timelines, где HubSpot теперь отображается как подключенный. Новые разговоры начинают появляться на ваших контактах сразу.

Разрешения и почему они нужны

Timelines запрашивает только то, что использует интеграция. Он не запрашивает компании, сделки, билеты или маркетинговые данные.

Выберите, что будет записано

После подключения откройте Интеграции → HubSpot в Timelines, чтобы изменить эти настройки в любое время. Изменения применяются к новым сообщениям.

• Каналы для регистрации. Выберите любой из WhatsApp, SMS, Telegram, веб-чат и звонки. Все включены по умолчанию.
• Создавать контакты для новых номеров. Включено по умолчанию. Когда у номера телефона нет контакта в HubSpot, Timelines создаёт его. Отключите, чтобы регистрировать только те контакты, которые у вас уже есть.
• Telegram и веб-чат. В HubSpot нет типа сообщений Telegram или веб-чата, поэтому они регистрируются как заметки по умолчанию. Вы можете регистрировать их как сообщения, чтобы они учитывались в отчётах о взаимодействии, или не регистрировать их вовсе.

Использование интеграции

Ничего не нужно делать ежедневно. Продолжайте работать в почтовом ящике Timelines, и каждое сообщение будет достигать HubSpot в течение нескольких секунд:

• Сообщения WhatsApp и SMS отображаются на контакте как Коммуникации.
• Сообщения Telegram и веб-чата отображаются как заметки, если вы не выбрали логировать их как сообщения.
• Звонки отображаются как Звонки с направлением, статусом и продолжительностью.
• Вложения добавляются к активности, с которой они пришли.

На контакте HubSpot вкладка Активности скрывает WhatsApp и SMS по умолчанию. Отметьте их один раз под Фильтр по типу активности, чтобы увидеть их в хронологии.

В почтовом ящике Timelines панель чата показывает связанный контакт HubSpot с Открыть в HubSpot ссылкой. Контакты сопоставляются по номеру телефона в любом формате. Когда несколько контактов имеют один номер, Timelines логирует в лучший матч (сначала точный номер, затем контакт с владельцем) и позволяет выбрать другой. Чаты без номера телефона, такие как большинство чатов Telegram, могут быть связаны с контактом путем вставки его ID контакта HubSpot.

Отключение от Timelines

1. В Timelines откройте Интеграции.
2. Нажмите на иконку отключения на карточке HubSpot и подтвердите.

Timelines немедленно прекращает логирование и удаляет сохраненные токены доступа HubSpot. Вы можете подключиться снова в любое время; ваши настройки сохраняются.

Удаление из HubSpot

Вы также можете удалить приложение со стороны HubSpot:

1. В HubSpot откройте Настройки → Интеграции → Подключенные приложения.
2. Найдите приложение Timelines, откройте Действия и выберите Удалить.

Затем HubSpot отзывает доступ Timelines. Timelines прекращает синхронизацию, отмечает HubSpot как отключенный в вашем рабочем пространстве и удаляет сохраненные токены. Чтобы снова использовать интеграцию, подключите ее из Timelines, как описано выше.

Что происходит с вашими данными

• Пока подключено, Timelines читает контакты для сопоставления номеров телефонов и записывает коммуникации, заметки, звонки, файлы и контакты, описанные выше. Токены доступа хранятся в зашифрованном виде.
• После отключения или удаления, ничего из уже зарегистрированного не удаляется из HubSpot. Сообщения, заметки, звонки, файлы, контакты, созданные Timelines, и пользовательские свойства Timelines остаются в вашем аккаунте HubSpot, и вы можете удалить их там, если хотите.
• В Timelines, сохраненные токены HubSpot удаляются. Ваши переписки остаются в вашем почтовом ящике Timelines, как и прежде.

Подробнее в нашей политика конфиденциальности и на странице безопасность и соответствие. Вопросы? Связаться с нами.