Percakapan WhatsApp, Telegram, dan SMS Anda, pada kontak HubSpot

Panduan pengaturan integrasi HubSpot

Tonton panduan langkah demi langkah (hubungkan, sinkronkan, putuskan, sekitar dua menit, dengan narasi):

Panduan ini mencakup semuanya dari menginstal integrasi hingga menghapusnya:

• Sebelum Anda memulai
• Instal dan hubungkan
• Izin dan mengapa mereka diperlukan
• Pilih apa yang dicatat
• Menggunakan integrasi
• Putuskan dari Timelines
• Copot dari HubSpot
• Apa yang terjadi pada data Anda

Sebelum Anda memulai

• Ruang kerja Timelines. Anda harus menjadi pemilik atau admin yang dapat mengelola integrasi.
• Akun HubSpot pada paket apa pun, termasuk CRM gratis. Pengguna HubSpot yang menghubungkan harus diizinkan untuk menginstal aplikasi (super admin, atau pengguna dengan akses App Marketplace).
• Setidaknya satu saluran terhubung di Timelines, seperti nomor WhatsApp, akun Telegram, atau nomor telepon.

Menghubungkan HubSpot menggunakan satu Integrasi, $4.99 per bulan untuk seluruh tim Anda. Uji coba gratis 7 hari Anda termasuk satu Integrasi.

Instal dan hubungkan

1. Di Timelines, buka ruang kerja Anda dan pergi ke Integrasi.
2. Klik Tambahkan integrasi dan pilih HubSpot.
3. Klik Lanjutkan ke HubSpot.
4. Masuk ke HubSpot jika diminta, dan pilih akun HubSpot yang ingin Anda hubungkan.
5. Tinjau izin di layar HubSpot dan setujui. Mereka dijelaskan di bagian berikutnya.
6. HubSpot mengirim Anda kembali ke Timelines, di mana HubSpot sekarang ditampilkan sebagai terhubung. Percakapan baru mulai muncul pada kontak Anda segera.

Izin dan mengapa mereka diperlukan

Timelines hanya meminta apa yang digunakan integrasi. Tidak meminta perusahaan, kesepakatan, tiket, atau data pemasaran.

Pilih apa yang dicatat

Setelah terhubung, buka Integrasi → HubSpot di Timelines untuk mengubah pengaturan ini kapan saja. Perubahan berlaku untuk pesan baru.

• Saluran untuk dicatat. Pilih salah satu dari WhatsApp, SMS, Telegram, obrolan web, dan panggilan. Semua aktif secara default.
• Buat kontak untuk nomor baru. Aktif secara default. Ketika nomor telepon tidak memiliki kontak HubSpot, Timelines membuatnya. Matikan untuk mencatat hanya pada kontak yang sudah Anda miliki.
• Telegram dan obrolan web. HubSpot tidak memiliki tipe pesan Telegram atau obrolan web, jadi ini dicatat sebagai catatan secara default. Anda dapat mencatatnya sebagai pesan, sehingga dihitung dalam laporan keterlibatan, atau tidak mencatatnya sama sekali.

Menggunakan integrasi

Tidak ada yang perlu dilakukan setiap hari. Terus bekerja di kotak masuk Timelines dan setiap pesan mencapai HubSpot dalam hitungan detik:

• Pesan WhatsApp dan SMS muncul pada kontak sebagai Komunikasi.
• Pesan Telegram dan obrolan web muncul sebagai catatan, kecuali Anda memilih untuk mencatatnya sebagai pesan.
• Panggilan muncul sebagai Panggilan, dengan arah, status, dan durasi.
• Lampiran ditambahkan ke aktivitas yang menyertainya.

Pada kontak HubSpot, tab Aktivitas menyembunyikan WhatsApp dan SMS secara default. Centang sekali di bawah Filter berdasarkan jenis aktivitas untuk melihatnya di garis waktu.

Di kotak masuk Timelines, panel obrolan menampilkan kontak HubSpot yang terhubung dengan tautan Buka di HubSpot. Kontak dicocokkan berdasarkan nomor telepon dalam format apa pun. Ketika beberapa kontak berbagi nomor, Timelines mencatat ke kecocokan terbaik (nomor yang tepat terlebih dahulu, kemudian kontak dengan pemilik) dan memungkinkan Anda memilih yang lain. Obrolan tanpa nomor telepon, seperti kebanyakan obrolan Telegram, dapat dihubungkan ke kontak dengan menempelkan ID kontak HubSpot-nya.

Putuskan dari Timelines

1. Di Timelines, buka Integrasi.
2. Klik ikon putuskan sambungan pada kartu HubSpot dan konfirmasi.

Timelines berhenti mencatat segera dan menghapus token akses HubSpot yang disimpannya. Anda dapat terhubung kembali kapan saja; pengaturan Anda disimpan.

Copot dari HubSpot

Anda juga dapat menghapus aplikasi dari sisi HubSpot:

1. Di HubSpot, buka Pengaturan → Integrasi → Aplikasi yang terhubung.
2. Temukan aplikasi Timelines, buka Tindakan dan pilih Copot pemasangan.

HubSpot kemudian mencabut akses Timelines. Timelines berhenti menyinkronkan, menandai HubSpot sebagai terputus di ruang kerja Anda dan menghapus token yang disimpannya. Untuk menggunakan integrasi lagi, hubungkan dari Timelines seperti yang dijelaskan di atas.

Apa yang terjadi pada data Anda

• Saat terhubung, Timelines membaca kontak untuk mencocokkan nomor telepon dan menulis komunikasi, catatan, panggilan, file, dan kontak yang dijelaskan di atas. Token akses disimpan terenkripsi.
• Setelah Anda memutuskan atau mencopot pemasangan, tidak ada yang sudah dicatat dihapus dari HubSpot. Pesan, catatan, panggilan, file, kontak yang dibuat oleh Timelines dan properti khusus Timelines tetap ada di akun HubSpot Anda, dan Anda dapat menghapusnya di sana jika Anda mau.
• Di Timelines, token HubSpot yang disimpan dihapus. Percakapan Anda tetap ada di kotak masuk Timelines Anda seperti sebelumnya.

Baca lebih lanjut di kebijakan privasi kami dan di halaman keamanan dan kepatuhan. Pertanyaan? Hubungi kami.