আপনার WhatsApp, Telegram এবং SMS কথোপকথন, HubSpot কন্টাক্টে

HubSpot ইন্টিগ্রেশন সেটআপ গাইড

ওয়াকথ্রু দেখুন (সংযুক্ত, সিঙ্ক, সংযোগ বিচ্ছিন্ন, প্রায় দুই মিনিট, বর্ণনাসহ):

এই গাইডটি ইন্টিগ্রেশন ইনস্টল করা থেকে শুরু করে এটি অপসারণ করা পর্যন্ত সবকিছু কভার করে:

• আপনি শুরু করার আগে
• ইনস্টল এবং সংযুক্ত করুন
• অনুমতিসমূহ এবং কেন এগুলি প্রয়োজন
• কি লগ হবে তা নির্বাচন করুন
• ইন্টিগ্রেশন ব্যবহার করা
• Timelines থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন
• HubSpot থেকে আনইনস্টল করুন
• আপনার ডেটার সাথে কি ঘটে

আপনি শুরু করার আগে

• একটি Timelines কর্মক্ষেত্র। আপনা��ে এমন একজন মালিক বা অ্যাডমিন হতে হবে যিনি ইন্টিগ্রেশনগুলি পরিচালনা করতে পারেন।
• যেকোনো প্ল্যানে একটি HubSpot অ্যাকাউন্ট, বিনামূল্যের CRM সহ। যে HubSpot ব্যবহারকারী সংযুক্ত করে তাকে অ্যাপ ইনস্টল করার অনুমতি থাকতে হবে (একজন সুপার অ্যাডমিন, বা অ্যাপ মার্কেটপ্লেস অ্যাক্সেস সহ একজন ব্যবহারকারী)।
• Timelines-এ অন্তত একটি সংযুক্ত চ্যানেল, যেমন একটি WhatsApp নম্বর, একটি Telegram অ্যাকাউন্ট বা একটি ফোন নম্বর।

HubSpot সংযুক্ত করতে একটি ইন্টিগ্রেশন ব্যবহার করে, আপনার পুরো দলের জন্য প্রতি মাসে $4.99। আপনার ৭ দিনের বিনামূল্যের ট্রায়ালে একটি ইন্টিগ্রেশন অন্তর্ভুক্ত।

ইনস্টল এবং সংযুক্ত করুন

1. Timelines-এ, আপনার কর্মক্ষেত্র খুলুন এবং ইন্টিগ্রেশন-এ যান।
2. ইন্টিগ্রেশন যোগ করুন-এ ক্লিক করুন এবং HubSpot নির্বাচন করুন।
3. HubSpot-এ চালিয়ে যান-এ ক্লিক করুন।
4. প্রয়োজন হলে HubSpot-এ সাইন ইন করুন এবং আপনি যে HubSpot অ্যাকাউন্টটি সংযোগ করতে চান তা নির্বাচন করুন।
5. HubSpot স্ক্রিনে অনুমতিগুলি পর্যালোচনা করুন এবং অনুমোদন করুন। এগুলি পরবর্তী বিভাগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
6. HubSpot আপনাকে Timelines-এ ফিরিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে HubSpot এখন সংযুক্ত হিসাবে প্রদর্শিত হয়। নতুন কথোপকথনগুলি আপনার পরিচিতিতে সাথে সাথে প্রদর্শিত হতে শুরু করে।

অনুমতিসমূহ এবং কেন এগুলি প্রয়োজন

Timelines শুধুমাত্র যা ইন্টিগ্রেশন ব্যবহার করে তার জন্যই জিজ্ঞাসা করে। এটি কোম্পানি, ডিল, টিকিট বা মার্কেটিং ডেটার জন্য জিজ্ঞাসা করে না।

কি লগ হবে তা নির্বাচন করুন

সংযোগের পরে, যে কোনও সময় এই সেটিংসগুলি পরিবর্তন করতে Timelines-এ ইন্টিগ্রেশন → HubSpot খুলুন। পরিবর্তনগুলি নতুন বার্তাগুলিতে প্রযোজ্য।

• লগ করার জন্য চ্যানেল। WhatsApp, SMS, Telegram, ওয়েব চ্যাট এবং কলগুলির যেকোনোটি নির্বাচন করুন। সবগুলি ডিফল্টরূপে চালু রয়েছে।
• নতুন নম্বরের জন্য পরিচিতি তৈরি করুন। ডিফল্টরূপে চালু। যখন একটি ফোন নম্বরের HubSpot পরিচিতি নেই, Timelines একটি তৈরি করে। এটি বন্ধ করুন যাতে আপনি ইতিমধ্যে যে পরিচিতিগুলি আছে শুধুমাত্র সেগুলিতে লগ হয়।
• টেলিগ্রাম এবং ওয়েব চ্যাট। HubSpot-এর কোনো Telegram বা ওয়েব চ্যাট বার্তা প্রকার নেই, তাই এগুলি ডিফল্টরূপে নোট হিসাবে লগ হয়। আপনি এগুলি বার্তা হিসাবে লগ করতে পারেন, যাতে তারা এনগেজমেন্ট রিপোর্টে গণনা হয়, অথবা একেবারেই লগ না করতে পারেন।

ইন্টিগ্রেশন ব্যবহার করা

প্রতিদিন কিছু করার নেই। টাইমলাইনের ইনবক্সে কাজ চালিয়ে যান এবং প্রতিটি বার্তা সেকেন্ডের মধ্যে HubSpot-এ পৌঁছে যায়:

• WhatsApp এবং SMS বার্তা যোগাযোগ হিসাবে কন্টাক্টে প্রদর্শিত হয়।
• টেলিগ্রাম এবং ওয়েব চ্যাট বার্তা নোট হিসাবে প্রদর্শিত হয়, যদি না আপনি সেগুলি বার্তা হিসাবে লগ করার জন্য নির্বাচন করেন।
• কলগুলি কল হিসাবে প্রদর্শিত হয়, দিকনির্দেশ, স্থিতি এবং সময়কাল সহ।
• সংযুক্তিগুলি সেই কার্যকলাপে যোগ করা হয় যেগুলি তারা নিয়ে এসেছে।

একটি HubSpot কন্টাক্টে, কার্যকলাপ ট্যাব ডিফল্টরূপে WhatsApp এবং SMS লুকিয়ে রাখে। টাইমলাইনে সেগুলি দেখতে একবার কার্যকলাপের ধরন দ্বারা ফিল্টার করুন এর অধীনে টিক করুন।

টাইমলাইনের ইনবক্সে, চ্যাট প্যানেলটি সংযুক্ত HubSpot কন্টাক্টটি HubSpot-এ খুলুন লিঙ্ক সহ দেখায়। যেকোনো ফরম্যাটে ফোন নম্বর দ্বারা কন্টাক্টগুলি মেলানো হয়। যখন একাধিক কন্টাক্ট একটি নম্বর শেয়ার করে, টাইমলাইনগুলি সেরা মেলায় লগ করে (প্রথমে একটি সঠিক নম্বর, তারপর একটি মালিক সহ কন্টাক্ট) এবং আপনাকে অন্যটি বেছে নিতে দেয়। ফোন নম্বর ছাড়া চ্যাটগুলি, যেমন বেশিরভাগ টেলিগ্রাম চ্যাট, HubSpot কন্টাক্ট আইডি পেস্ট করে একটি কন্টাক্টের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

Timelines থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন

1. টাইমলাইনে, ইন্টিগ্রেশন খুলুন।
2. HubSpot কার্ডে ডিসকানেক্ট আইকনে ক্লিক করুন এবং নিশ্চিত করুন।

টাইমলাইনগুলি লগিং অবিলম্বে বন্ধ করে এবং এটি সংরক্ষিত HubSpot অ্যাক্সেস টোকেনগুলি মুছে দেয়। আপনি যেকোনো সময় আবার সংযোগ করতে পারেন; আপনার সেটিংস সংরক্ষিত থাকে।

HubSpot থেকে আনইনস্টল করুন

আপনি HubSpot দিক থেকেও অ্যাপটি সরাতে পারেন:

1. HubSpot-এ, সেটিংস → ইন্টিগ্রেশন → সংযুক্ত অ্যাপস খুলুন।
2. টাইমলাইনের অ্যাপটি খুঁজুন, ক্রিয়াকলাপ খুলুন এবং আনইনস্টল নির্বাচন করুন।

তারপর HubSpot টাইমলাইনের অ্যাক্সেস বাতিল করে। টাইমলাইনগুলি সিঙ্ক করা বন্ধ করে, আপনার ওয়ার্কস্পেসে HubSpot-কে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হিসাবে চিহ্নিত করে এবং এর সংরক্ষিত টোকেনগুলি মুছে দেয়। আবার ইন্টিগ্রেশন ব্যবহার করতে, উপরে বর্ণিত হিসাবে টাইমলাইন থেকে এটি সংযোগ করুন।

আপনার ডেটার সাথে কি ঘটে

• সংযুক্ত থাকা অবস্থায়, টাইমলাইনগুলি ফোন নম্বর মেলানোর জন্য কন্টাক্ট পড়ে এবং উপরে বর্ণিত যোগাযোগ, নোট, কল, ফাইল এবং কন্টাক্ট লিখে। অ্যাক্সেস টোকেনগুলি এনক্রিপ্টেডভাবে সংরক্ষিত হয়।
• আপনি সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা আনইনস্টল করার পরে, কিছুই মুছে ফেলা হয় না HubSpot থেকে। বার্তা, নোট, কল, ফাইল, Timelines দ্বারা তৈরি যোগাযোগের Timelines এবং Timelines কাস্টম বৈশিষ্ট্যগুলি আপনার HubSpot অ্যাকাউন্টে থাকে, এবং আপনি চাইলে সেগুলি সেখানে মুছে ফেলতে পারেন।
• Timelines এ, সংরক্ষিত HubSpot টোকেনগুলি মুছে ফেলা হয়। আপনার কথোপকথনগুলি আগের মতোই আপনার Timelines ইনবক্সে থাকে।

আমাদের গোপনীয়তা নীতি এবং নিরাপত্তা এবং সম্মতি পৃষ্ঠায় আরও পড়ুন। প্রশ্ন? যোগাযোগ করুন।