Οι συνομιλίες σας στο WhatsApp, Telegram και SMS, στην επαφή HubSpot

Οδηγός εγκατάστασης ενσωμάτωσης HubSpot

Παρακολουθήστε την περιήγηση (σύνδεση, συγχρονισμός, αποσύνδεση, περίπου δύο λεπτά, με αφήγηση):

Αυτός ο οδηγός καλύπτει τα πάντα από την εγκατάσταση της ενσωμάτωσης μέχρι την αφαίρεσή της:

• Πριν ξεκινήσετε
• Εγκατάσταση και σύνδεση
• Δικαιώματα και γιατί είναι απαραίτητα
• Επιλέξτε τι καταγράφεται
• Χρήση της ενσωμάτωσης
• Αποσύνδεση από το Timelines
• Απεγκατάσταση από το HubSpot
• Τι συμβαίνει με τα δεδομένα σας

Πριν ξεκινήσετε

• Ένας χώρος εργασίας Timelines. Πρέπει να είστε ιδιοκτήτης ή διαχειριστής που μπορεί να διαχειρίζεται ενσωματώσεις.
• Ένας λογαριασμός HubSpot σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου του δωρεάν CRM. Ο χρήστης HubSpot που συνδέεται πρέπει να έχει δικαίωμα να εγκαθιστά εφαρμογές (ένας υπερδιαχειριστής ή ένας χρήστης με πρόσβαση στο App Marketplace).
• Τουλάχιστον ένα συνδεδεμένο κανάλι στο Timelines, όπως ένας αριθμός WhatsApp, ένας λογαριασμός Telegram ή ένας αριθμός τηλεφώνου.

Η σύνδεση του HubSpot χρησιμοποιεί μία Ενσωμάτωση, $4.99 ανά μήνα για όλη την ομάδα σας. Η δωρεάν δοκιμή 7 ημερών σας περιλαμβάνει μία Ενσωμάτωση.

Εγκατάσταση και σύνδεση

1. Στο Timelines, ανοίξτε τον χώρο εργασίας σας και μεταβείτε στο Ενσωματώσεις.
2. Κάντε κλικ στο Προσθήκη ενσωμάτωσης και επιλέξτε HubSpot.
3. Κάντε κλικ στο Συνεχίστε στο HubSpot.
4. Συνδεθείτε στο HubSpot αν σας ζητηθεί, και επιλέξτε τον λογαριασμό HubSpot που θέλετε να συνδέσετε.
5. Ελέγξτε τις άδειες στην οθόνη του HubSpot και εγκρίνετέ τις. Εξηγούνται στην επόμενη ενότητα.
6. Το HubSpot σας επιστρέφει στο Timelines, όπου το HubSpot εμφανίζεται πλέον ως συνδεδεμένο. Νέες συνομιλίες αρχίζουν να εμφανίζονται στις επαφές σας αμέσως.

Δικαιώματα και γιατί είναι απαραίτητα

Το Timelines ζητά μόνο ό,τι χρησιμοποιεί η ενσωμάτωση. Δεν ζητά εταιρείες, συμφωνίες, εισιτήρια ή δεδομένα μάρκετινγκ.

Επιλέξτε τι καταγράφεται

Μετά τη σύνδεση, ανοίξτε το Ενσωματώσεις → HubSpot στο Timelines για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή. Οι αλλαγές εφαρμόζονται σε νέα μηνύματα.

• Κανάλια για καταγραφή. Επιλέξτε οποιοδήποτε από τα WhatsApp, SMS, Telegram, web chat και κλήσεις. Όλα είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή.
• Δημιουργία επαφών για νέους αριθμούς. Ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Όταν ένας αριθμός τηλεφώνου δεν έχει επαφή στο HubSpot, το Timelines δημιουργεί μία. Απενεργοποιήστε το για να καταγράφετε μόνο σε επαφές που έχετε ήδη.
• Telegram και συνομιλία μέσω web. Το HubSpot δεν έχει τύπο μηνύματος για Telegram ή web chat, οπότε αυτά καταγράφονται ως σημειώσεις από προεπιλογή. Μπορείτε να τα καταγράψετε ως μηνύματα αντί αυτού, ώστε να υπολογίζονται στις αναφορές εμπλοκής, ή να μην τα καταγράψετε καθόλου.

Χρήση της ενσωμάτωσης

Δεν υπάρχει τίποτα να κάνετε καθημερινά. Συνεχίστε να εργάζεστε στα εισερχόμενα του Timelines και κάθε μήνυμα φτάνει στο HubSpot μέσα σε δευτερόλεπτα:

• Τα μηνύματα WhatsApp και SMS εμφανίζονται στην επαφή ως Επικοινωνίες.
• Τα μηνύματα Telegram και συνομιλίας μέσω web εμφανίζονται ως σημειώσεις, εκτός αν επιλέξετε να τα καταγράψετε ως μηνύματα.
• Οι κλήσεις εμφανίζονται ως Κλήσεις, με κατεύθυνση, κατάσταση και διάρκεια.
• Τα συνημμένα προστίθενται στη δραστηριότητα με την οποία ήρθαν.

Σε μια επαφή HubSpot, η καρτέλα Δραστηριότητες κρύβει τα WhatsApp και SMS από προεπιλογή. Επιλέξτε τα μία φορά κάτω από το Φιλτράρισμα ανά τύπο δραστηριότητας για να τα δείτε στη χρονική γραμμή.

Στα εισερχόμενα του Timelines, ο πίνακας συνομιλίας δείχνει τη συνδεδεμένη επαφή HubSpot με έναν σύνδεσμο Άνοιγμα στο HubSpot. Οι επαφές αντιστοιχίζονται με αριθμό τηλεφώνου σε οποιαδήποτε μορφή. Όταν αρκετές επαφές μοιράζονται έναν αριθμό, το Timelines καταγράφει στην καλύτερη αντιστοιχία (πρώτα έναν ακριβή αριθμό, μετά μια επαφή με ιδιοκτήτη) και σας επιτρέπει να επιλέξετε άλλη. Οι συνομιλίες χωρίς αριθμό τηλεφώνου, όπως οι περισσότερες συνομιλίες Telegram, μπορούν να συνδεθούν με μια επαφή επικολλώντας το ID επαφής HubSpot.

Αποσύνδεση από το Timelines

1. Στο Timelines, ανοίξτε το Ενσωματώσεις.
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αποσύνδεσης στην κάρτα HubSpot και επιβεβαιώστε.

Το Timelines σταματά την καταγραφή αμέσως και διαγράφει τα αποθηκευμένα tokens πρόσβασης του HubSpot. Μπορείτε να συνδεθείτε ξανά οποιαδήποτε στιγμή· οι ρυθμίσεις σας διατηρούνται.

Απεγκατάσταση από το HubSpot

Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε την εφαρμογή από την πλευρά του HubSpot:

1. Στο HubSpot, ανοίξτε το Ρυθμίσεις → Ενσωματώσεις → Συνδεδεμένες εφαρμογές.
2. Βρείτε την εφαρμογή Timelines, ανοίξτε το Ενέργειες και επιλέξτε το Απεγκατάσταση.

Το HubSpot στη συνέχεια ανακαλεί την πρόσβαση του Timelines. Το Timelines σταματά τον συγχρονισμό, σημειώνει το HubSpot ως αποσυνδεδεμένο στον χώρο εργασίας σας και διαγράφει τα αποθηκευμένα tokens του. Για να χρησιμοποιήσετε ξανά την ενσωμάτωση, συνδέστε την από το Timelines όπως περιγράφεται παραπάνω.

Τι συμβαίνει με τα δεδομένα σας

• Ενώ είναι συνδεδεμένο, το Timelines διαβάζει επαφές για να αντιστοιχίσει αριθμούς τηλεφώνου και γράφει τις επικοινωνίες, σημειώσεις, κλήσεις, αρχεία και επαφές που περιγράφονται παραπάνω. Τα tokens πρόσβασης αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα.
• Αφού αποσυνδεθείτε ή απεγκαταστήσετε, τίποτα που έχει ήδη καταγραφεί δεν διαγράφεται από το HubSpot. Τα μηνύματα, οι σημειώσεις, οι κλήσεις, τα αρχεία, οι επαφές που δημιουργήθηκαν από το Timelines και οι προσαρμοσμένες ιδιότητες του Timelines παραμένουν στον λογαριασμό σας στο HubSpot, και μπορείτε να τα αφαιρέσετε εκεί αν το επιθυμείτε.
• Στο Timelines, τα αποθηκευμένα tokens του HubSpot διαγράφονται. Οι συνομιλίες σας παραμένουν στα εισερχόμενα του Timelines όπως πριν.

Διαβάστε περισσότερα στην πολιτική απορρήτου μας και στη σελίδα ασφάλεια και συμμόρφωση. Ερωτήσεις; Επικοινωνήστε μαζί μας.