Az Ön WhatsApp, Telegram és SMS beszélgetései a HubSpot kapcsolaton

HubSpot integrációs beállítási útmutató

Nézze meg a bemutatót (csatlakozás, szinkronizálás, leválasztás, körülbelül két perc, narrációval):

Ez az útmutató mindent lefed az integráció telepítésétől annak eltávolításáig:

• Mielőtt elkezdené
• Telepítés és csatlakozás
• Engedélyek és miért szükségesek
• Válassza ki, mi kerüljön rögzítésre
• Az integráció használata
• Leválasztás a Timelines-ról
• Eltávolítás a HubSpotból
• Mi történik az adataival

Mielőtt elkezdené

• Egy Timelines munkaterület. Tulajdonosnak vagy adminisztrátornak kell lennie, aki kezelheti az integrációkat.
• Egy HubSpot fiók bármely csomagban, beleértve az ingyenes CRM-et. A HubSpot felhasználónak, aki csatlakozik, engedélyezettnek kell lennie alkalmazások telepítésére (szuper admin, vagy App Marketplace hozzáféréssel rendelkező felhasználó).
• Legalább egy csatlakoztatott csatorna a Timelines-ban, például egy WhatsApp szám, egy Telegram fiók vagy egy telefonszám.

A HubSpot csatlakoztatása egy Integrációt használ, $4.99 havonta az egész csapat számára. A 7 napos ingyenes próbaidőszak egy Integrációt tartalmaz.

Telepítés és csatlakozás

1. A Timelines-ben nyissa meg a munkaterületét, és menjen a(z) Integrációk pontra.
2. Kattintson a(z) Integráció hozzáadása elemre, és válassza a(z) HubSpot lehetőséget.
3. Kattintson a(z) Folytatás a HubSpot-ra elemre.
4. Jelentkezzen be a HubSpot-ba, ha kéri, és válassza ki a csatlakoztatni kívánt HubSpot fiókot.
5. Tekintse át a HubSpot képernyőn megjelenő engedélyeket, és hagyja jóvá azokat. Ezek a következő szakaszban vannak kifejtve.
6. A HubSpot visszaküldi Önt a Timelines-be, ahol a HubSpot most már csatlakoztatottként jelenik meg. Az új beszélgetések azonnal megjelennek a kapcsolatoknál.

Engedélyek és miért szükségesek

A Timelines csak azt kéri, amit az integráció használ. Nem kér cégeket, üzleteket, jegyeket vagy marketing adatokat.

Válassza ki, mi kerüljön rögzítésre

Csatlakozás után nyissa meg a(z) Integrációk → HubSpot elemet a Timelines-ben, hogy bármikor megváltoztassa ezeket a beállításokat. A változások az új üzenetekre vonatkoznak.

• Naplózandó csatornák. Válasszon bármelyiket a WhatsApp, SMS, Telegram, webes csevegés és hívások közül. Mind alapértelmezés szerint be van kapcsolva.
• Kapcsolatok létrehozása új számokhoz. Alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha egy telefonszámnak nincs HubSpot kapcsolata, a Timelines létrehoz egyet. Kapcsolja ki, hogy csak a már meglévő kapcsolatokra naplózzon.
• Telegram és webes chat. A HubSpot-nak nincs Telegram vagy webes csevegés üzenettípusa, így ezek alapértelmezés szerint jegyzetként kerülnek naplózásra. Naplózhatja őket üzenetként is, hogy számítsanak a részvételi jelentésekben, vagy egyáltalán nem naplózza őket.

Az integráció használata

Nincs napi teendő. Dolgozzon tovább a Timelines beérkező levelek között, és minden üzenet másodperceken belül eléri a HubSpotot:

• A WhatsApp és SMS üzenetek Kommunikációként jelennek meg a kapcsolaton.
• A Telegram és webes chat üzenetek jegyzetként jelennek meg, hacsak nem választotta, hogy üzenetként naplózza őket.
• A hívások Hívásként jelennek meg, iránnyal, állapottal és időtartammal.
• A mellékletek ahhoz a tevékenységhez kerülnek hozzáadásra, amellyel érkeztek.

Egy HubSpot kapcsolaton az Aktivitások fül alapértelmezés szerint elrejti a WhatsApp és SMS üzeneteket. Jelölje be őket egyszer a Szűrés tevékenységtípus szerint alatt, hogy lássa őket az idővonalon.

A Timelines beérkező levelek között a chat panel mutatja a kapcsolódó HubSpot kapcsolatot egy Megnyitás a HubSpotban linkkel. A kapcsolatok bármilyen formátumú telefonszám alapján kerülnek egyeztetésre. Ha több kapcsolat osztozik egy számon, a Timelines a legjobb egyezéshez naplóz (először pontos szám, majd tulajdonossal rendelkező kapcsolat), és lehetőséget ad másik választására. Telefonszám nélküli chatek, mint a legtöbb Telegram chat, a HubSpot kapcsolat ID beillesztésével kapcsolhatók egy kapcsolathoz.

Leválasztás a Timelines-ról

1. A Timelines-ban nyissa meg a(z) Integrációk.
2. Kattintson a leválasztás ikonra a HubSpot kártyán és erősítse meg.

A Timelines azonnal leállítja a naplózást és törli a tárolt HubSpot hozzáférési tokeneket. Bármikor újra csatlakozhat; a beállításai megmaradnak.

Eltávolítás a HubSpotból

Az alkalmazást a HubSpot oldaláról is eltávolíthatja:

1. A HubSpotban nyissa meg a(z) Beállítások → Integrációk → Csatlakoztatott alkalmazások.
2. Keresse meg a Timelines alkalmazást, nyissa meg a(z) Műveletek és válassza a(z) Eltávolítás.

A HubSpot ezután visszavonja a Timelines hozzáférését. A Timelines leállítja a szinkronizálást, a HubSpotot leválasztottként jelöli a munkaterületén, és törli a tárolt tokeneket. Az integráció újbóli használatához csatlakoztassa újra a Timelines-ból a fent leírtak szerint.

Mi történik az adataival

• Amíg csatlakoztatva van, a Timelines olvassa a kapcsolatokat a telefonszámok egyeztetéséhez, és írja a fent leírt kommunikációkat, jegyzeteket, hívásokat, fájlokat és kapcsolatokat. A hozzáférési tokenek titkosítva tárolódnak.
• Miután lecsatlakozol vagy eltávolítod, semmi már naplózott nem törlődik a HubSpotból. Üzenetek, jegyzetek, hívások, fájlok, a Timelines által létrehozott kapcsolati idővonalak és a Timelines egyedi tulajdonságok megmaradnak a HubSpot fiókodban, és ott eltávolíthatod őket, ha szeretnéd.
• A Timelines-ban, a tárolt HubSpot tokenek törlődnek. A beszélgetéseid a Timelines postaládádban maradnak, mint korábban.

Olvass tovább a adatvédelmi irányelvek és a biztonság és megfelelőség oldalon. Kérdések? Kapcsolatfelvétel.