Conversațiile tale WhatsApp, Telegram și SMS, pe contactul HubSpot

Ghid de configurare a integrării HubSpot

Urmărește prezentarea (conectare, sincronizare, deconectare, aproximativ două minute, cu narațiune):

Acest ghid acoperă totul, de la instalarea integrării până la eliminarea acesteia:

• Înainte de a începe
• Instalează și conectează
• Permisiuni și de ce sunt necesare
• Alege ce se înregistrează
• Utilizarea integrării
• Deconectează-te de la Timelines
• Dezinstalează din HubSpot
• Ce se întâmplă cu datele tale

Înainte de a începe

• Un spațiu de lucru Timelines. Trebuie să fii proprietar sau administrator care poate gestiona integrările.
• Un cont HubSpot pe orice plan, inclusiv CRM-ul gratuit. Utilizatorul HubSpot care se conectează trebuie să aibă permisiunea de a instala aplicații (un super administrator sau un utilizator cu acces la App Marketplace).
• Cel puțin un canal conectat în Timelines, cum ar fi un număr WhatsApp, un cont Telegram sau un număr de telefon.

Conectarea HubSpot folosește o Integrare, $4.99 pe lună pentru întreaga echipă. Perioada ta de probă gratuită de 7 zile include o Integrare.

Instalează și conectează

1. În Timelines, deschideți spațiul de lucru și mergeți la Integrări.
2. Faceți clic pe Adăugați integrare și alegeți HubSpot.
3. Faceți clic pe Continuați către HubSpot.
4. Conectați-vă la HubSpot dacă vi se cere și alegeți contul HubSpot pe care doriți să-l conectați.
5. Revizuiți permisiunile pe ecranul HubSpot și aprobați-le. Acestea sunt explicate în secțiunea următoare.
6. HubSpot vă trimite înapoi la Timelines, unde HubSpot apare acum ca fiind conectat. Noile conversații încep să apară imediat pe contactele dvs.

Permisiuni și de ce sunt necesare

Timelines solicită doar ceea ce folosește integrarea. Nu solicită companii, oferte, tichete sau date de marketing.

Alege ce se înregistrează

După conectare, deschideți Integrări → HubSpot în Timelines pentru a schimba aceste setări în orice moment. Modificările se aplică mesajelor noi.

• Canale de înregistrat. Alegeți oricare dintre WhatsApp, SMS, Telegram, chat web și apeluri. Toate sunt activate implicit.
• Creați contacte pentru numere noi. Activat implicit. Când un număr de telefon nu are un contact HubSpot, Timelines creează unul. Dezactivați-l pentru a înregistra doar la contactele pe care le aveți deja.
• Telegram și chat web. HubSpot nu are tip de mesaj Telegram sau chat web, așa că acestea sunt înregistrate ca note implicit. Le puteți înregistra ca mesaje în schimb, astfel încât să fie incluse în rapoartele de implicare, sau să nu le înregistrați deloc.

Utilizarea integrării

Nu este nevoie să faci nimic zilnic. Continuă să lucrezi în inboxul Timelines și fiecare mesaj ajunge în HubSpot în câteva secunde:

• Mesajele WhatsApp și SMS apar pe contact ca Comunicații.
• Mesajele Telegram și chat web apar ca note, cu excepția cazului în care AI ales să le înregistrezi ca mesaje.
• Apelurile apar ca Apeluri, cu direcție, statut și durată.
• Atașamentele sunt adăugate la activitatea cu care au venit.

Pe un contact HubSpot, fila Activități ascunde implicit WhatsApp și SMS. Bifează-le o dată sub Filtrează după tipul de activitate pentru a le vedea în cronologie.

În inboxul Timelines, panoul de chat arată contactul HubSpot legat cu un link Deschide în HubSpot. Contactele sunt potrivite după numărul de telefon în orice format. Când mai multe contacte împart un număr, Timelines înregistrează la cea mai bună potrivire (mai întâi un număr exact, apoi un contact cu un proprietar) și îți permite să alegi altul. Chaturile fără număr de telefon, cum ar fi majoritatea chat-urilor Telegram, pot fi legate de un contact prin lipirea ID-ului de contact HubSpot.

Deconectează-te de la Timelines

1. În Timelines, deschide Integrări.
2. Click pe pictograma de deconectare de pe cardul HubSpot și confirmă.

Timelines oprește imediat înregistrarea și șterge tokenurile de acces HubSpot stocate. Te poți conecta din nou oricând; setările tale sunt păstrate.

Dezinstalează din HubSpot

Poți, de asemenea, să elimini aplicația din partea HubSpot:

1. În HubSpot, deschide Setări → Integrări → Aplicații conectate.
2. Găsește aplicația Timelines, deschide Acțiuni și alege Dezinstalează.

HubSpot revocă apoi accesul Timelines. Timelines oprește sincronizarea, marchează HubSpot ca deconectat în spațiul tău de lucru și șterge tokenurile stocate. Pentru a folosi din nou integrarea, conectează-l din Timelines așa cum este descris mai sus.

Ce se întâmplă cu datele tale

• În timp ce este conectat, Timelines citește contactele pentru a potrivi numerele de telefon și scrie comunicațiile, notele, apelurile, fișierele și contactele descrise mai sus. Tokenurile de acces sunt stocate criptat.
• După ce te deconectezi sau dezinstalezi, nimic deja înregistrat nu este șters din HubSpot. Mesajele, notele, apelurile, fișierele, contactele create de Timelines și proprietățile personalizate Timelines rămân în contul tău HubSpot și le poți elimina acolo dacă dorești.
• În Timelines, tokenurile HubSpot stocate sunt șterse. Conversațiile tale rămân în inboxul Timelines ca înainte.

Citește mai multe în politica de confidențialitate și pe pagina securitate și conformitate. Întrebări? Contactați-ne.