การสนทนา WhatsApp, Telegram และ SMS ของคุณ บนข้อมูลติดต่อของ HubSpot

คู่มือการตั้งค่าการเชื่อมต่อ HubSpot

ดูการแนะนำ (เชื่อมต่อ, ซิงค์, ตัดการเชื่อมต่อ, ประมาณสองนาที, พร้อมการบรรยาย):

คู่มือนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การติดตั้งการเชื่อมต่อจนถึงการลบ:

• ก่อนที่คุณจะเริ่ม
• ติดตั้งและเชื่อมต่อ
• สิทธิ์และเหตุผลที่จำเป็น
• เลือกสิ่งที่จะบันทึก
• การใช้การเชื่อมต่อ
• ตัดการเชื่อมต่อจาก Timelines
• ถอนการติดตั้งจาก HubSpot
• สิ่งที่เกิดขึ้นกับ��้อมูลของ��ุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

• พื้นที่ทำงานของ Timelines คุณต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบที่สามารถจัดการการเชื่อมต่อได้
• บัญชี HubSpot ในแผนใดก็ได้ รวมถึง CRM ฟรี ผู้ใช้ HubSpot ที่เชื่อมต่อจะต้องได้รับอนุญาตให้ติดตั้งแอป (ผู้ดูแลระบบระดับสูง หรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง App Marketplace)
• อย่างน้อยหนึ่งช่องทางที่เชื่อมต่อใน Timelines เช่น หมายเลข WhatsApp บัญชี Telegram หรือหมายเลขโทรศัพท์

การเชื่อมต่อ HubSpot ใช้การเชื่อมต่อหนึ่งครั้ง $4.99 ต่อเดือนสำหรับทั้งทีมของคุณ การทดลองใช้งานฟรี 7 วันของคุณรวมถึงการเชื่อมต่อหนึ่งครั้ง

ติดตั้งและเชื่อมต่อ

1. ใน Timelines เปิดพื้นที่ทำงานของคุณและไปที่ การเชื่อมต่อ
2. คลิก เพิ่มการผสานรวม และเลือก HubSpot
3. คลิก ดำเนินการต่อไปที่ HubSpot
4. ลงชื่อเข้าใช้ HubSpot หากมีการร้องขอ และเลือกบัญชี HubSpot ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
5. ตรวจสอบสิทธิ์บนหน้าจอ HubSpot และอนุมัติสิทธิ์เหล่านั้น ซึ่งจะอธิบายในส่วนถัดไป
6. HubSpot จะส่งคุณกลับไปที่ Timelines ซึ่งตอนนี้ HubSpot แสดงว่าเชื่อมต่อแล้ว การสนทนาใหม่จะเริ่มปรากฏบนรายชื่อติดต่อของคุณทันที

สิทธิ์และเหตุผลที่จำเป็น

Timelines ขอเฉพาะสิ่งที่การผสานรวมใช้ ไม่ขอข้อมูลบริษัท ข้อตกลง ตั๋ว หรือข้อมูลการตลาด

เลือกสิ่งที่จะบันทึก

หลังจากเชื่อมต่อแล้ว เปิด การผสานรวม → HubSpot ใน Timelines เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะใช้กับข้อความใหม่

• ช่องทางที่จะบันทึก เลือกใด ๆ ของ WhatsApp, SMS, Telegram, แชทเว็บ และการโทร ทั้งหมดเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น
• สร้างรายชื่อติดต่อสำหรับหมายเลขใหม่ เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น เมื่อหมายเลขโทรศัพท์ไม่มีรายชื่อติดต่อใน HubSpot Timelines จะสร้างขึ้น ปิดการใช้งานเพื่อบันทึกเฉพาะรายชื่อติดต่อที่คุณมีอยู่แล้ว
• Telegram และเว็บแชท HubSpot ไม่มีประเภทข้อความ Telegram หรือแชทเว็บ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะถูกบันทึกเป็นบันทึกย่อโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถบันทึกเป็นข้อความแทนเพื่อให้นับในรายงานการมีส่วนร่วม หรือไม่บันทึกเลยก็ได้

การใช้การเชื่อมต่อ

ไม่มีอะไรต้องทำในแต่ละวัน ทำงานต่อในกล่องข้อความ Timelines และแต่ละข้อความจะถึง HubSpot ภายในไม่กี่วินาที:

• ข้อความ WhatsApp และ SMS ปรากฏบนผู้ติดต่อเป็นการสื่อสาร
• ข้อความ Telegram และเว็บแชทปรากฏเป็นบันทึก เว้นแต่คุณเลือกที่จะบันทึกเป็นข้อความ
• การโทรปรากฏเป็นการโทร พร้อมทิศทาง สถานะ และระยะเวลา
• ไฟล์แนบจะถูกเพิ่มไปยังกิจกรรมที่มาพร้อมกับมัน

บนผู้ติดต่อ HubSpot แท็บกิจกรรมซ่อน WhatsApp และ SMS โดยค่าเริ่มต้น ติ๊กพวกมันครั้งหนึ่งภายใต้ กรองตามประเภทกิจกรรม เพื่อดูในไทม์ไลน์

ในกล่องข้อความ Timelines แผงแชทแสดงผู้ติดต่อ HubSpot ที่เชื่อมโยงด้วยลิงก์ เปิดใน HubSpot ผู้ติดต่อจะถูกจับคู่ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในรูปแบบใดก็ได้ เมื่อมีผู้ติดต่อหลายคนแชร์หมายเลข Timelines จะบันทึกไปยังการจับคู่ที่ดีที่สุด (หมายเลขที่ตรงกันก่อน จากนั้นผู้ติดต่อที่มีเจ้าของ) และให้คุณเลือกอีกคนหนึ่ง แชทที่ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ เช่น แชท Telegram ส่วนใหญ่ สามารถเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อได้โดยการวาง ID ผู้ติดต่อ HubSpot ของมัน

ตัดการเชื่อมต่อจาก Timelines

1. ใน Timelines เปิด การเชื่อมต่อ
2. คลิกไอคอนตัดการเชื่อมต่อบนการ์ด HubSpot และยืนยัน

Timelines หยุดบันทึกทันทีและลบโทเค็นการเข้าถึง HubSpot ที่เก็บไว้ คุณสามารถเชื่อมต่อใหม่ได้ทุกเมื่อ การตั้งค่าของคุณจะถูกเก็บไว้

ถอนการติดตั้งจาก HubSpot

คุณยังสามารถลบแอปจากฝั่ง HubSpot ได้:

1. ใน HubSpot เปิด การตั้งค่า → การรวม → แอปที่เชื่อมต่อ
2. ค้นหาแอป Timelines เปิด การกระทำ และเลือก ถอนการติดตั้ง

จากนั้น HubSpot จะเพิกถอนการเข้าถึงของ Timelines Timelines หยุดการซิงค์ ทำเครื่องหมาย HubSpot ว่าตัดการเชื่อมต่อในพื้นที่ทำงานของคุณ และลบโทเค็นที่เก็บไว้ หากต้องการใช้การรวมอีกครั้ง ให้เชื่อมต่อจาก Timelines ตามที่อธิบายข้างต้น

สิ่งที่เกิดขึ้นกับ��้อมูลของ��ุณ

• ขณะเชื่อมต่อ, Timelines อ่านผู้ติดต่อเพื่อจับคู่หมายเลขโทรศัพท์และเขียนการสื่อสาร บันทึก การโทร ไฟล์ และผู้ติดต่อที่อธิบายไว้ข้างต้น โทเค็นการเข้าถูกเก็บไว้ในรูปแบบเข้ารหัส
• หลังจากที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่อหรือถอนการติดตั้ง, ไม่มีการลบข้อมูลที่บันทึกไว้ใน HubSpot ข้อความ, บันทึก, การโทร, ไฟล์, รายชื่อติดต่อที่สร้างโดย Timelines และคุณสมบัติที่กำหนดเองของ Timelines ยังคงอยู่ในบัญชี HubSpot ของคุณ และคุณสามารถลบออกได้หากต้องการ
• ใน Timelines, โทเค็น HubSpot ที่เก็บไว้จะถูกลบ การสนทนาของคุณยังคงอยู่ในกล่องขาเข้าของ Timelines เหมือนเดิม

อ่านเพิ่มเติมใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราและในหน้า ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด คำถาม? ติดต่อเรา