Twoje rozmowy na WhatsApp, Telegram i SMS na kontakcie HubSpot

Przewodnik instalacji integracji HubSpot

Obejrzyj prezentację (połącz, synchronizuj, rozłącz, około dwóch minut, z narracją):

Ten przewodnik obejmuje wszystko, od instalacji integracji po jej usunięcie:

• Zanim zaczniesz
• Zainstaluj i połącz
• Uprawnienia i dlaczego są potrzebne
• Wybierz, co ma być rejestrowane
• Korzystanie z integracji
• Odłącz od Timelines
• Odinstaluj z HubSpot
• Co się dzieje z Twoimi danymi

Zanim zaczniesz

• Workspace Timelines. Musisz być właścicielem lub administratorem, który może zarządzać integracjami.
• Konto HubSpot na dowolnym planie, w tym darmowy CRM. Użytkownik HubSpot, który łączy, musi mieć pozwolenie na instalację aplikacji (super admin lub użytkownik z dostępem do App Marketplace).
• Przynajmniej jeden połączony kanał w Timelines, taki jak numer WhatsApp, konto Telegram lub numer telefonu.

Połączenie HubSpot używa jednej integracji, 4,99 USD miesięcznie dla całego zespołu. Twój 7-dniowy darmowy okres próbny obejmuje jedną integrację.

Zainstaluj i połącz

1. W Timelines otwórz swoje miejsce pracy i przejdź do Integracje.
2. Kliknij Dodaj integrację i wybierz HubSpot.
3. Kliknij Kontynuuj do HubSpot.
4. Zaloguj się do HubSpot, jeśli zostaniesz poproszony, i wybierz konto HubSpot, które chcesz połączyć.
5. Przejrzyj uprawnienia na ekranie HubSpot i zatwierdź je. Są one wyjaśnione w następnej sekcji.
6. HubSpot przekierowuje Cię z powrotem do Timelines, gdzie HubSpot jest teraz pokazany jako połączony. Nowe rozmowy zaczynają się pojawiać na Twoich kontaktach natychmiast.

Uprawnienia i dlaczego są potrzebne

Timelines prosi tylko o to, co jest używane przez integrację. Nie prosi o firmy, transakcje, bilety ani dane marketingowe.

Wybierz, co ma być rejestrowane

Po połączeniu otwórz Integracje → HubSpot w Timelines, aby zmienić te ustawienia w dowolnym momencie. Zmiany dotyczą nowych wiadomości.

• Kanały do rejestrowania. Wybierz dowolny z WhatsApp, SMS, Telegram, czat internetowy i połączenia. Wszystkie są domyślnie włączone.
• Twórz kontakty dla nowych numerów. Domyślnie włączone. Gdy numer telefonu nie ma kontaktu w HubSpot, Timelines tworzy go. Wyłącz to, aby rejestrować tylko do kontaktów, które już masz.
• Telegram i czat internetowy. HubSpot nie ma typu wiadomości Telegram ani czatu internetowego, więc są one domyślnie rejestrowane jako notatki. Możesz je rejestrować jako wiadomości, aby były uwzględniane w raportach zaangażowania, lub w ogóle ich nie rejestrować.

Korzystanie z integracji

Nie ma nic do zrobienia na co dzień. Pracuj dalej w skrzynce odbiorczej Timelines, a każda wiadomość dotrze do HubSpot w ciągu kilku sekund:

• Wiadomości WhatsApp i SMS pojawiają się na kontakcie jako Komunikacja.
• Wiadomości Telegram i czat internetowy pojawiają się jako notatki, chyba że wybrałeś logowanie ich jako wiadomości.
• Połączenia pojawiają się jako Połączenia, z kierunkiem, statusem i czasem trwania.
• Załączniki są dodawane do aktywności, z którą przyszły.

Na kontakcie HubSpot, karta Aktywności domyślnie ukrywa WhatsApp i SMS. Zaznacz je raz pod Filtruj według typu aktywności, aby zobaczyć je na osi czasu.

W skrzynce odbiorczej Timelines, panel czatu pokazuje powiązany kontakt HubSpot z linkiem Otwórz w HubSpot. Kontakty są dopasowywane po numerze telefonu w dowolnym formacie. Gdy kilka kontaktów dzieli numer, Timelines loguje do najlepszego dopasowania (najpierw dokładny numer, potem kontakt z właścicielem) i pozwala wybrać inny. Czaty bez numeru telefonu, takie jak większość czatów Telegram, można powiązać z kontaktem, wklejając jego ID kontaktu HubSpot.

Odłącz od Timelines

1. W Timelines, otwórz Integracje.
2. Kliknij ikonę rozłączenia na karcie HubSpot i potwierdź.

Timelines natychmiast przestaje logować i usuwa przechowywane tokeny dostępu HubSpot. Możesz połączyć się ponownie w dowolnym momencie; twoje ustawienia są zachowane.

Odinstaluj z HubSpot

Możesz również usunąć aplikację po stronie HubSpot:

1. W HubSpot, otwórz Ustawienia → Integracje → Połączone aplikacje.
2. Znajdź aplikację Timelines, otwórz Działania i wybierz Odinstaluj.

HubSpot następnie cofa dostęp Timelines. Timelines przestaje synchronizować, oznacza HubSpot jako rozłączony w twoim środowisku pracy i usuwa przechowywane tokeny. Aby ponownie użyć integracji, połącz ją z Timelines, jak opisano powyżej.

Co się dzieje z Twoimi danymi

• Podczas połączenia, Timelines odczytuje kontakty, aby dopasować numery telefonów i zapisuje komunikację, notatki, połączenia, pliki i kontakty opisane powyżej. Tokeny dostępu są przechowywane w formie zaszyfrowanej.
• Po odłączeniu lub odinstalowaniu, nic, co już zostało zapisane, nie jest usuwane z HubSpot. Wiadomości, notatki, połączenia, pliki, kontakty utworzone przez Timelines i niestandardowe właściwości Timelines pozostają na Twoim koncie HubSpot i możesz je tam usunąć, jeśli chcesz.
• W Timelines, przechowywane tokeny HubSpot są usuwane. Twoje rozmowy pozostają w skrzynce odbiorczej Timelines jak wcześniej.

Przeczytaj więcej w naszej polityka prywatności i na stronie bezpieczeństwo i zgodność. Pytania? Skontaktuj się z nami.