チャット受信トレイとCRMへのログ記録
WhatsApp CRM：WhatsAppのチャットと通話をCRMに記録
Timelinesは、チームがすでに使っているWhatsApp番号を、Business APIなしでQRコードによりHubSpot、Zoho CRM、Pipedriveに接続します。各会話と通話は、該当する連絡先に記録されます。CRM接続はチーム全体で月額$4.99です。
すべてのWhatsApp会話を、コピーせずに連絡先に表示
営業チームとサポートチームは、WhatsAppでお客様とやり取りしていても、CRMには何も表示されないことがよくあります。Timelinesなら、チームは共有受信トレイから返信し、各メッセージと通話は、実際にやり取りされた時刻とともに、数秒以内にCRMの該当する連絡先に記録されます。新しい電話番号から連絡先を自動作成することも、すでにある連絡先にだけ記録することもできます。
WhatsApp側はTimelinesの他の部分と同じ仕組みです。WhatsApp Webをリンクするときのように、番号を持つ電話でQRコードをスキャンすると、番号が受信トレイに加わります。複数の番号を接続でき、CRMはそのすべてを認識します。ご判断の前に、QR接続と公式APIの比較をお読みください。
どのCRMが何を記録するか
各CRMには、権限、設定、データがどうなるかを説明した専用のセットアップガイドがあります。
| CRM | Timelinesが記録する内容 | ガイド |
|---|---|---|
| HubSpot | WhatsAppとSMSのメッセージは、双方向でHubSpotのWhatsAppとSMSのコミュニケーションになります。WhatsApp通話は、方向、ステータス、通話時間付きのHubSpot通話になります。写真、書類、ボイスノートは添付されます。 | HubSpotガイド |
| Zoho CRM | WhatsAppの各メッセージを、該当する連絡先またはリードのノートとして記録します。WhatsApp通話は通話モジュールに入ります。8つのZohoデータセンターに対応し、Freeエディションでも利用できます。 | Zoho CRMガイド |
| Pipedrive | WhatsAppとTelegramの会話を、該当する人物のアクティビティとして記録し、その人物ページにTimelinesのパネルを表示します。 | Pipedriveガイド |
| Shopify | チャットの記録はしません。連携はストアのカタログをTimelines Productsと同期し、入力欄から商品を共有できるようにします。 | Shopifyのページ |
3ステップで接続
1. WhatsAppを接続
WhatsAppまたはWhatsApp Businessで「リンク済みのデバイス」を開き、Timelinesが表示するQRコードをスキャンします。
2. CRMを接続
Timelinesで「連携」を開き、「連携を追加」を選んで、HubSpot、Zoho CRM、Pipedriveのいずれかを選びます。CRM側で権限を承認します。
3. 作業を続ける
受信トレイから返信します。各メッセージと通話は、送受信の直後にCRMに届きます。
自分で管理できること
ログに記録するチャネル
WhatsApp、SMS、Telegram、Webチャット、通話のオンとオフをCRMごとに切り替えられます。
新しい連絡先
新しい番号から連絡先を作成することも、すでにある連絡先にだけ記録することもできます。
複数の番号
同じワークスペースにWhatsApp番号をさらに接続し、すべてを記録します。
いつでも接続を解除できます
接続を解除すると、ログ記録が止まり、保存されたCRMトークンが削除されます。CRMにすでにあるレコードはそのまま残ります。
費用と計算
WhatsApp番号1つがチャネルスロット1つで月額$9.99、CRM連携1つがスロット1つでチーム全体で月額$4.99です。チームメンバーは無制限で無料です。
例: 3つのWhatsApp番号は3つのチャネルスロットで、合計$29.97です。1つの統合が$4.99を追加し、合計は$34.96/月です。3人でも30人でもチャットに答えることができます。7日間のトライアルにはカードは不要で、1つのCRM統合が含まれています。
知っておきたい制限
QR接続はMetaの公式Business APIではないため、承認済みのメッセージテンプレートは利用できません。複数の連絡先が同じ番号を共有している場合、HubSpotのログ記録は最も一致するものを選びます。完全に一致する番号を優先し、次に担当者のいる連絡先を選び、別のものを選ぶこともできます。Zohoのログ記録は、チャットパネルで誰かが正しいレコードを選ぶまで待機します。
HubSpotの連絡先では、「アクティビティ」タブはWhatsAppとSMSを初期設定で非表示にするため、「アクティビティの種類で絞り込み」で一度チェックを入れてください。ZohoのFreeエディションでは、TimelinesはZohoの1日あたりの上限内に呼び出しの間隔を調整するため、混雑する日は一部のメッセージがZohoに遅れて届くことがあります。
よくある質問
WhatsApp CRM連携とは？
WhatsAppの会話と通話を、CRM内の該当する連絡先に記録するため、履歴が1か所にまとまり、誰もチャットを手作業でコピーしません。
TimelinesはWhatsAppをどのCRMに記録しますか？
HubSpotとZoho CRMはWhatsAppのメッセージと通話を連絡先に記録します。PipedriveはWhatsAppの会話を該当する人物のアクティビティとして記録します。提供状況はそのページに記載しています。Shopifyはチャットを記録する代わりに、ストアのカタログを同期します。
WhatsApp Business APIは必要ですか？
いいえ。TimelinesはWhatsAppまたはWhatsApp BusinessアプリをQRコードで接続し、CRMへのログ記録はその接続から行われます。
チャットはどのようにCRMの連絡先と照合されますか？
任意の形式の電話番号で照合します。複数の連絡先が同じ番号を共有している場合、HubSpotのログ記録は最も一致するものを選び、別のものを選ぶこともできます。Zohoのログ記録は、レコードを選ぶまで待機します。
いくらかかりますか？
チーム全体で月額$4.99/統合、各チャネルスロット（例えばWhatsApp番号）ごとに月額$9.99です。7日間のトライアルには1つのCRM統合が含まれています。
チャットを連絡先に記録
私たちの料金: 1チャンネルスロットあたり月額$9.99、1インテグレーションあたり月額$4.99、チームメンバーは無制限で無料、カードなしで7日間の無料トライアル。
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