聊天收件箱加 CRM 记录
WhatsApp CRM：在您的 CRM 中记录 WhatsApp 聊天和通话
Timelines 通过 QR 码，把您的团队已在使用的 WhatsApp 号码连接到 HubSpot、Zoho CRM 或 Pipedrive，无需 Business API。每场对话和每通电话都会记录到对应的联系人上。CRM 连接每月 $4.99，整个团队共用。
每一场 WhatsApp 对话都在联系人上，无需复制
销售和客服团队经常在 WhatsApp 上与客户聊天，而 CRM 里却什么也看不到。使用 Timelines，团队在共享收件箱中回复，每条消息和每通电话都会在几秒内以真实发生的时间记录到 CRM 中对应的联系人上。新的电话号码可以为您创建联系人，您也可以只记录到已有的联系人。
WhatsApp 这一侧的运作方式与 Timelines 的其他部分相同：用持有该号码的手机扫描 QR 码，就像关联 WhatsApp 网页版一样，号码随即加入收件箱。您可以连接多个号码，CRM 会看到所有号码。决定之前，请先阅读QR 码连接与官方 API 的对比。
哪个 CRM 记录什么
每个 CRM 都有各自的设置指南，介绍权限、设置以及您的数据会如何处理。
| CRM | Timelines 记录的内容 | 指南 |
|---|---|---|
| HubSpot | WhatsApp 和 SMS 消息会双向成为 HubSpot 的 WhatsApp 和 SMS 通信记录。WhatsApp 通话会成为带有方向、状态和时长的 HubSpot 通话。照片、文档和语音留言会作为附件添加。 | HubSpot 指南 |
| Zoho CRM | 每条 WhatsApp 消息都会成为对应联系人或潜在客户上的一条备注。WhatsApp 通话进入“通话”模块。支持八个 Zoho 数据中心，并适用于免费版。 | Zoho CRM 指南 |
| Pipedrive | WhatsApp 和 Telegram 对话作为对应人员上的活动，并在人员页面上显示 Timelines 面板。 | Pipedrive 指南 |
| Shopify | 不记录聊天。该集成会把您的店铺商品目录同步到 Timelines 商品，以便从输入框中分享商品。 | Shopify 页面 |
三步完成连接
1. 连接 WhatsApp
在 WhatsApp 或 WhatsApp Business 中打开“已关联的设备”，并扫描 Timelines 显示的 QR 码。
2. 连接 CRM
在 Timelines 中打开“集成”，选择“添加集成”，然后选取 HubSpot、Zoho CRM 或 Pipedrive。在 CRM 中批准相关权限。
3. 继续工作
在收件箱中回复。每条消息和每通电话在发送或接收后不久即会进入 CRM。
由您掌控的内容
要记录的渠道
可按每个 CRM 开启或关闭 WhatsApp、SMS、Telegram、网站聊天和通话。
新联系人
让新号码创建联系人，或只记录到您已有的联系人。
多个号码
把更多 WhatsApp 号码连接到同一个工作区，并全部记录下来。
随时断开
断开连接会停止记录，并删除已存储的 CRM 令牌。已在 CRM 中的记录会保留。
费用及计算过程
一个 WhatsApp 号码即一个渠道名额，每月 $9.99；每个 CRM 集成为一个名额，整个团队每月 $4.99。团队成员不限人数，且免费。
示例：三个WhatsApp号码是3个频道槽位，总计$29.97。一个集成增加$4.99，因此总计每月$34.96，无论是三个人还是三十个人回答聊天。7天试用无需卡，包含一个CRM集成。
值得了解的限制
QR 码连接不是 Meta 官方的 Business API，因此不提供已审核的消息模板。当多个联系人共用一个号码时，HubSpot 记录会选取最匹配的联系人：优先号码完全一致的，其次是有负责人的，并允许您改选其他联系人。Zoho 记录则会等待有人在聊天面板中选定正确的记录。
在 HubSpot 联系人上，“活动”标签页默认隐藏 WhatsApp 和 SMS，因此请在“按活动类型筛选”中勾选一次。在 Zoho 免费版上，Timelines 会把调用频率控制在 Zoho 的每日限额之内，所以在繁忙的日子，部分消息可能较晚才到达 Zoho。
常见问题
什么是 WhatsApp CRM 集成？
它会把您的 WhatsApp 对话和通话记录到 CRM 中对应的联系人上，让历史记录集中在一处，没有人需要手动复制聊天。
Timelines 可以把 WhatsApp 记录到哪些 CRM？
HubSpot 和 Zoho CRM 在联系人上记录 WhatsApp 消息和通话。Pipedrive 将 WhatsApp 对话记录为对应人员上的活动，具体可用情况见其页面说明。Shopify 则同步您的店铺商品目录，而不是记录聊天。
我需要 WhatsApp Business API 吗？
不需要。Timelines 通过 QR 码连接 WhatsApp 或 WhatsApp Business 应用，CRM 记录功能基于该连接运行。
聊天如何与 CRM 联系人匹配？
按任意格式的电话号码匹配。当多个联系人共用一个号码时，HubSpot 记录会选取最匹配的联系人并允许您改选其他联系人，Zoho 记录则会等您选定记录。
费用是多少？
整个团队每月$4.99每个集成，加上每个频道槽位每月$9.99，例如一个WhatsApp号码。7天试用包括一个CRM集成。